早盘竞价，灵魂梯队三兄弟全部低开低走，昨日最强的金桥反而最弱，老毛病还是一如既往，再看看其他AI辨识度方向，拓维的二板没有费太多力气，昨日断板的铭普光磁在水面附近震荡，所以看到这，基本可以确定全天AI板块应该是一个温和震荡、高位滞涨、低位补涨的走法。

(相关资料图)

指数方面选择了汽车方向进行进攻，虽然还是冲高回落的老习惯，但从日K角度看已经基本站稳。伴随汽车回落，昨日闷杀的传媒在AI没有风险的大前提下开始修复，读者反包，中国出版这样的老龙反抽都有冲高。波峰过后，日内空头金桥、鸿博急跌走低，汽车方面中通客车顺势冲板，接下来继续转换攻防，AI踩住十日线反攻，传媒继续上扬，大屁股工业互联午盘拉板。还是一样的跷跷板，还是一样的主辅线。

下午的节奏基本就在AI的控制范围，虽然三兄弟表现一般，老大哥做了一些大部分人预期之外的掩护动作，但盘面喜新厌旧、畏高做低还是很明显，情绪抱团品种日内被抛弃，作为防御的一天来说没有问题。

AI：

1.大的感觉上本轮的灵魂梯队三兄弟已经到鱼尾附近，一方面是第一次出现了三票同时收绿，一方面是低位补涨加速，这是比较明显的衰退信号，至少不打算再继续重仓。

2.周四晚上复盘对鸿博的判断是没什么问题的，“鸿博股份已经走了两次高举高打次日走弱的循环，明天我觉得不会再出现第三次，还是那句话，模仿必然退化。所以从我的视角，今天尾盘拉高是卖点，明天早盘有高也是卖点，总结就是明天不看好鸿博。”，这里干脆连冲高都在周四尾盘提前做了，所以走到这大方向的下跌几率大于继续上攻。当然，不代表周一就会调整，反而，基本可以确认拓维是鸿博补涨的情况下，拓维加速之后崩掉的时候，鸿博有比较大的概率会走强。不过这里要观察的是鸿博还愿不愿意拉板，如果只是拉高而不封，就是走弱的最好证明。简单地说，就是看被动和主动的比例。

3.金桥的三连透支了太多做多动能，基本等于最后一哆嗦，短期内修复概率比较低，不打算介入。而老大哥剑桥反而这时候走的还略强一些，可以再观察一两日。

4.周末又研究了下苹果的MR产品，还是很喜欢很看好的，估计未来的2-5年内，会涌现出大量的基于高水准硬件产品下的MR/VR应用，游戏方向，18X方向，前景广阔，对目前的电子娱乐厂商又是一轮大洗牌，一定会涌现出超级大牛股。只要方向正确，当前的MR产品的价格问题、续航问题未来都不会是问题，科技作用于应用的发展从来如此。但非要说目前MR相关股票有没有继续上攻空间，答案就没法确定，不过可以参考下美股苹果的走法，内在逻辑跟英伟达一样。

5.这一波AI还能持续多久，还有一个关键点在铭普光磁。高位温柔断板两日，周一要决定方向。如果还能继续上攻，那还能续命几日，如果转而补跌，基本就到这为止了。毕竟整个AI细分板块里，现在最强的依然是CPO。

6.十倍大牛股一定会有，但时间跨度恐怕会拉大一些。

赛道：

1.感觉这里指数有反弹需求，所以仓位上分了一大半给赛道ETF，盈亏比是比较舒服的。

本轮灵魂梯队：鸿博股份、金桥信息、剑桥科技（除非超预期，否则边打边撤）

补涨核心：拓维信息（观察为主，不追高）

MR（空间计算）：清越科技

20cm弹性晴雨表：中科信息

断板再观察一日：铭普光磁

潜在新题材代表：朗玛信息、美亚柏科

汽车：上海物贸、迪生力

光伏、白酒方向ETF

1.目前参赛账户仓位分布是比较舒服的，加上收益波动在高位，还是打算以防御为主，谁涨了就卖谁。

2.光伏和白酒方向ETF的策略不变，反弹了就减仓，再跌就再加点，周五没加顺延到周一。

3.对MR这块，不看好天量就名字好听的时空科技，可能考虑低吸清越科技，这个相对正宗一些。

4.上海物贸五板，周一吃周五情绪溢价加速高开是大概率，这个位置吃面的概率大于吃肉，不打算介入。迪生力有低吸机会的话可能轻仓试错。

5.感觉后面AI赚钱的难度会变大，吃面的日子会变多。当然从我的历史记录看，我开始转空的时候往往市场还能再坚持一会，不过鱼身都吃到了，鱼尾刺多还容易卡嗓子，交给别人罢。

6.债又开始有些活跃，但不是个人擅长的范围。

done

PS：顽主杯百万组实盘目前第4。

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$鸿博股份(SZ002229)$$拓维信息(SZ002261)$$铭普光磁(SZ002902)$

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