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市场已经开始贷款降息交易了

2023-05-14 23:34:51 来源：雪球网 小 中


(资料图)

下午扫描了下，虽然最近许多板块股票猛烈调整，两市尤其创业板弱势明显。但是公用事业板块高速港运电力等板块已经升势明显。曾经有人问过我这个问题，当时没特别留意。那么为什么这些十年八年不涨的板块，许多机构也看不上，估值很低，怎么就突然上涨了呢，有些还涨势明显，不受大盘影响。

原因就是已经有人知道要降息了，这里的降息当然指的是贷款利率。就是企业的借贷成本会下降。那么对于那些需要有大量银行贷款支撑的大公用事业板块，原先运营管理赚的绝大部分现金流都拿去还银行贷款了，一降息，降下来的都是利润!

我看了下，14年11月降息前后这类股票也是涨很厉害。而那些需要依靠消费带动的，都未必走得好。就是目前经济衰退阶段的特点。市场已经将投资的重心向低估值稳定现金流高股息的方向转移，只是许多人还没有意识到，还在成长的范式里转圈。经济下行阶段，对成长的预期经常会出黑天鹅，那种线性的推理在经济大势的演变下显得无力。

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