买贵州茅台30倍，35倍没啥区别！:天天百事通
2023-04-08 19:20:16 来源：雪球网 小 中
昨天有人问我，知德，段永平说贵州茅台30倍市盈率不贵，那么贵州茅台现在不是30倍估值，他是36倍估值啊，36倍肯定就不适合买了，我看到这种言论真的是无语死了。
我来给大家推算一下。
假设A公司2022年净利润为100亿，当前市值2500亿，市盈率为25倍，未来两年增速达到20%
(资料图片仅供参考)
假设B公司2022年净利润为100亿，当前市值2000亿，市盈率为20倍，未来两年增速达到15%
那么会发生什么
A公司2024年净利润为144亿，假设市盈率为20倍，对应市值为2880亿
B公司2024年净利润为132.25，假设市盈率依然为20倍，对应市值为2645亿
很多人很呆板，对着一个死数据耿耿于怀。
我来反问你，如果飞天茅台出厂价提价一次，那么贵州茅台估值是多少。
i茅台平台上100ml小瓶飞天茅台出售价为399元，折合500ml价格为1995元（厂家直销），而整瓶飞天茅台出厂价才969元，然后很多人说茅台已经完成了变相提价，你说你是什么智商。
通过减少经销商数量以及I茅台平台进行变相提价，短期是可以的，但是中长期来看是不具备可持续性的，最终还是要对经销商动手，提价只是时间问题。
飞天茅台已经5年没提升出厂价了。
那么如果飞天茅台提升一次出厂价，估值是多少呢？
就算飞天茅台不提价，茅台未来几年也能实现高速发展
看了茅台2022年年度报告，我最大的感受就是茅台管理层对于茅台业绩管控能力越来越强了，赚多少钱不是市场说了算，而是自己说了算，可调节能力越来越高，咋不说太远了没有实际性的东西，茅台集团2025年目标就是净利润突破1000亿，股份公司突破1000亿应该也是大差不差。
就这么板上钉钉去看，当前的贵州茅台也不贵。
茅台的基本面已经被研究透了，反正我对于茅台未来的预期很简单。
1.2023 2024 2025 这三年茅台平均净利润增长能达到20%
2.2023 2024 2025 这三年茅台平均净利润增长能达到20%，期间还能再提价一下
30倍买入茅台，35倍买入茅台，拿着稍微久一点，真的没啥区别。主要还是看你自己懂不懂。
$贵州茅台(SH600519)$$五粮液(SZ000858)$$洋河股份(SZ002304)$
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