2023光伏系列之二：尺寸之争，即将落幕！
2023-04-03 16:30:47 来源：雪球网 小 中
之前提过一个观点：2023光伏系列之一：得硅片者，得天下
(资料图片)
由于进口高纯石英砂短缺，制约了硅片产出，因此，未来硅片环节将是产业链最紧缺、最有话语权的环节
如今随着时间的推移，根据网上公开报价信息，硅料已经出现5周连跌，但硅片价格一直坚挺，硅料价格连降的利润，绝大部分被硅片截留。这个观点已经得到验证。
如今，第二个观点又来了
光伏硅片尺寸之争，即将落幕！
目前光伏主要是两种尺寸的硅片：10寸的182，和12寸的210。
关于这两种尺寸的硅片，在产业上、在资本市场上，早已有太多的争论，在此不在赘述。
日前，开始出现一个很有意思的现象。
根据公开媒体报价信息，通威：下调电池片报价！稳定市场预期！
3月31日，通威公布最新的电池片，不同尺寸报价均有所下调。其中：
182mm（150μm）由1.15元/W下调至1.09元/W，下降0.06元/W；
210mm（150μm）由1.15元/W下调至1.13元/W，下降0.02元/W；
再结合近期210硅片没涨价，而182硅片涨价的信息来看，
一个事实在渐渐浮出水面：
从硅片端成本来看，当前182单W价格比210高4分
因此，从成本传导的正常逻辑来看，应该是182电池片价格高于210。
再结合之前电站招标结果来看，已经出现大量的210中标，210对于降低发电成本的逻辑已经得到了商业验证。
根据测算，当下182的PERC电池盈利仅只剩1分，已经处于盈亏平衡的边缘了。
因此，近期很多厂家都把182的电池产线停掉了，开始转产210。
由于210是12寸的硅片，对生产体系的要求更高，目前市面上大部分210只能由中环一家提供，集中度过高的格局，也注定市面上不会出现210的充分竞争。
这就意味着，未来的210硅片会出现持续紧缺局面！
$TCL中环(SZ002129)$
$隆基绿能(SH601012)$
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