畜牧养殖、医疗、半导体最新思考

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畜牧养殖、医疗、半导体最新思考

2023-04-03 13:18:08 来源：雪球网小 中

畜牧养殖

这是我以前低位吹票的帖子：网页链接

目前，刺激畜牧养殖上涨的理由是：（1）新猪瘟，（2）上市企业下修盈利预期。这些消息会让生猪产能去化进一步加剧，加大下一轮猪周期的弹性，通俗点说，现在上市公司亏得越惨，以后赚的越多，股票涨得就越多。

(资料图片仅供参考)

下面这个帖子对未来行情的判断十分靠谱。大概意思是说：目前猪价很低，养猪成本很高（猪粮比），而且去年四季度养了很多猪（能繁母猪数量大），所以9个月后猪出栏量会增大很多，也就是今年二三季度。所以生猪价格还会继续探底。

根据上一轮畜牧养殖小牛市的经验，生猪价格2021/10-11见底，畜牧养殖2021/9见底，所以股票先于猪价一个季度见底。以此类推，畜牧养殖主升浪牛市在今年二季度左右。牛市可能已经开启，底部区域应该就在附近了。

医疗

反正还是CXO的问题呗。博弈超跌反弹价值很大。具体的逻辑，自己去搜索老师们在中证医疗12000吹票的帖子。我认为这些信心是要留给1w而不是12000的中证医疗，现在的位置，机会很大

半导体

大股东、大基金减持…

半导体会成为7月新能源吗？很难说，但是市场存量博弈的情况下，低吸远好于追高。我觉得正反两方观点都可以说：

会：情绪炒作、吸取市场流动性、没有业绩、各种减持。

不会：人工智能、国产替代、牛市开启！

我会看了一下2019年新能源怎么启动的。其实新能源最大的行情在2020年全球央行宽松之后。所以我个人的观点是人工智能和半导体科技革命已经很明确了，但是最大的行情要在全球央行进入降息周期之后。

$畜牧养殖ETF(SH516670)$$医疗ETF(SH512170)$$科创50ETF(SH588000)$#半导体板块持续火热，CPO概念飙涨#

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