《同仁堂国药股东会》&《林园总深圳分享交流》 焦点资讯
2023-03-20 11:24:56 来源：雪球网 小 中
一、关于同仁堂国药
(资料图)
同仁堂国药为同仁堂的海外发的平台，立足香港，布局全球，乘载着中医药文化发扬光大的使命，推进中医药国际化进程。
我个人关注同仁堂国药是因为我的选股逻辑，我喜欢奢侈大单品的公司。国药有两大单品：安宫牛黄丸（香港），灵芝孢子粉胶囊。
加上简单的财报，账上大量现金、超高的毛利净利、净资产收益率，高分红等……。
这次参加香港国药特别股东大会，又加深了对国药的理解和信心。董事长首先做了10年回顾。然后也做了部分投资者问答。
我简单摘要一下，供大家参考：
1.境外牛黄采购
两会提了境外牛黄采购的提议，希望采购国外优质的天然牛黄
2.毛利率下降和23年展望？
主要是因为产品的构成关系，灵芝原材料略有上涨，安宫的成本也在上升，11月份零售提价，抵消了这部分。
毛利率主要是由于汇率的影响，去除汇率基本是一致的。
3.今年恢复怎样？
11月放开后零售增长比较快。包括我们实地调研香港国药店，安宫确实很热销，基本是店里面的王牌产品。
4.财报9个亿的应收？
到今天已经收回了三分之一，六月份再收回一半。基本都收回来了，而且上市10年来应收从未出现过问题的。
5.关于灵芝。
我个人的体会是公司也特别重灵芝这一块，首先，今年要丰富产品群。灵芝乐活、灵芝孢子油，等等。
其次，将请专业的营销团队，打一场灵芝歼灭战。
包括解决自己内部的同业竞争问题，完善自有管控灵芝基地。
我的体会是，灵芝，是一个非常庞大的市场，这个市场非常大也足够火爆。但接下来的竞争，非常残酷的。灵芝的价格战应该不可避免了。相关公司营收利润的毛利率应该有相应的下滑。对于灵芝相关企业，我个人还是坚持不在买入。
（国药门店，安宫是没有活动等，灵芝是 买5送一，10送3）
6.今年海外也会有一些投资并购，做大版图.海外的状况非常不错，基本都是盈利的，而且比香港要好
二、关于深圳排排网林园总的分享和交流
林总还是一直强调风险，嘴巴、刚需、集中重仓、持有、老龄化4亿人的保命改善用药。
在林总办公室，我们也就聊了两个小时，我也向他请教了一些财务知识上的问题，可以说聊得非常开心非常充实，非常过瘾，林总说你们不吃饭我也不吃饭。当然这些就不方便在这里展开了。
$片仔癀(SH600436)$$同仁堂国药(03613)$$寿仙谷(SH603896)$
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