环球微头条丨ST东洋重整方案解析

首页 > 金融 >

环球微头条丨ST东洋重整方案解析

2023-03-16 06:27:47 来源：雪球网小 中

公司临时管理人将于 2023年4月7日（星期五）14:30召开出资人组会议，对《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》进行表决。

ST东洋出资人组由截至出资人组会议之股权登记日在中证登深圳登记在册的东方海洋的股东组成。

会议的股权登记日：2023年3月30日

(资料图片)

ST东洋现有总股本 7.56 亿股，以现有总股本为基数，按照每 10 股转增约 15.9 股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增 12 亿股股票。总股本变为约19.56亿股，以今天收盘价3.5元/股计算，总市值约为68.46亿。

具体分配为：

1、在原实际控制人目前持有的股票中，拿出2300万股同于部分解决ST东洋的非经营性资金占用问题。如果遇到阻碍无法用于解决此问题，这2300万股由质权人、重整投资人协商处理。

2、转增给原实控人的股票中，拿出3600万股，专项用于解决部分上市公司非经营性资金占用问题，无偿让予化解非经营性资金占用问题的债权人。

3、转增的3000万股股票用于通过以股抵债的方式清偿ST东洋部分负债。

4、转增的11.34亿股给投资人，对价是13.06亿元，约1.15元/股。投资人具体名单还没出，是五矿证券旗下的私募基金五矿金通作为重整协调人组建的团队。

5、0.36亿+0.3亿+11.34亿=12亿

6、债权人拿到8900万股，投资人拿到11.34亿股。投资人拿的股票会被锁定一年OR三年。

债权人拿到的股票会形成抛压。

经营方案——

东方海洋将立足现有资源，依托重整投资人的资本支持和业务资源支持，做实、做精、做强现有海洋产业板块，继续深耕和大力发展精准医疗产业，并以数字化、精密化、高端化为导向，通过外延并购及内生增长的方式发展壮大医疗大健康产业，打造海洋和医疗大健康双主业双轮驱动、可持续运营的高新科技龙头企业。

在重整计划经法院裁定批准并执行完毕，东方海洋恢复正常经营后，并在符合相关法律法规、监管规定的前提下，经证券监督管理机构及东方海洋股东大会批准（前置条件一大堆），重整投资人将择机、逐步将其拥有的优质资产资源注入东方海洋，打造公司新利润增长点。目前重整投资人储备有多个优质资产，包括成长性高的肿瘤医疗设备及服务企业（拥有大型肿瘤放疗设备的研发、生产、销售能力及肿瘤诊疗服务能力）、国内领先的数字化眼科设备研发商、国内前列的中高端口腔服务提供商（利润过亿元）等。

这里可以看出来，ST东洋的产业投资人是医疗行业的，具体是哪家还没公布，大佬们自行挖掘一下。

$ST东洋(SZ002086)$ $ST花王(SH603007)$ $ST爱迪尔(SZ002740)$

关键词：