昨天盘后有传言#半导体# 的行业政策，具体内容不能赘述，雪球不让发的。今天整体冲高回落后，很多人都跳出来显得自己聪明。确实现在市场靠“小作文”在炒作，这是因为基本面不行，增量资金有限，特定时期出现的乱状，但如果把半导体也归入这种无基本面的炒作，那只能说格局太低了，眼睛太近视了。

我就说两个我非常深入熟悉的行业，#光伏# 和#电动车# ，这两个完全就是靠着政府补贴，花了不少无效的冤枉钱，但是硬生生的打造出两个世界第一的行业。出现了$隆基绿能(SH601012)$ $比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ 这种公司。

光伏从2005、06年兴起，就是源自于吃饱了撑的碳减排，中外一起补贴才有这个行业。我从光伏行业刚起来就开始接触了，到无锡见尚德的施正荣、保定见英利的苗连生、新余见塞维的彭小峰，包括他做绿能宝时候只能在香港见面。这些人当年都比马云厉害，公司在纳斯达克上市，中国首富。后来08年那个啥一来，欧洲没钱了，原来靠CDM补贴的行业一下子全面破产，越牛的死的越惨！

(资料图片仅供参考)

唯有中国一直在坚持补贴，先有前端补贴，被一堆骗补，到后端上网电价补贴。行业里都是骗子留下一堆烂尾，成立PGO组织抱团，带头大哥是协鑫朱共山，全是活不下去没钱的公司。

到今天才有的中国光伏全世界第一，马斯克牛不牛，特斯拉成了，spaceX成了，neural link成了，twitter唱戏中，狗狗币也能成，super loop 成了，唯独光伏他的 solar city搞破产了。现在牛的隆基乐叶、晶科等都是排不上号的小字辈。

电动车也是，电动车百人会成立我就是会员，仪式在钓鱼台国宾馆，苗部长致辞。2015年我看电动车都是骗补的，有个杭州骗子公司还找中银证券写了个研报“xx产业链”，盈利模式是卖给自己的销售公司，靠骗补一辆车盈利2万，一年卖1万辆就是2亿利润，估值80亿让我投。我说那车呢？他自己成立个租赁公司搞运营。从南到北都是这样的骗子，每个车都是smart的亲戚姐妹，驾驶体验就是开碰碰车的体验，方向盘硬的搬不动。

宁德第一个是找我们融资，产线还没投产，60亿投前估值。那时主流是LG，18650。今天的中国电动车早已经实现了弯道超车的计划站立在世界之巅。

这两个行业的真实经历，完整地从行业产生到几起几落到成功站立世界之巅，完全颠覆了传统西方经济学或者说奥地利学派的市场化理论。我们这一代或者更早的留学精英，特别进入学术圈的有些不接地气钻了牛角尖了。像我的师兄张维迎教授天天鼓吹自由竞争，这个也是钻了牛角尖。某种意义说和不开化的民c本质没区别。

这两行业每年光被无效浪费、消耗的可不止1-2000亿了，但是拉长周期一看，结果完全正确。所以实践是检验真理的唯一标准。

回到半导体，这么重要的国本之争，1万亿补贴真的有那么多吗？毕竟5年每年才2000亿而已，光伏和电动车没干过吗？没成功吗？

至于技术难度、差距，落后，这些都太教条了，只要有钱砸下去，市场需求在了，这都算个啥。

关键词： 我们这一代 国本之争 奥地利学派