全球微速讯：对科技板块的几点看法

2022-12-14 15:29:39 来源：雪球网小 中

趁着最近科技股弱，说几个观点，为将来科技股的涨做下功课，至少不能叫追涨杀跌。

1.科技板块最近很弱的原因？就是之前涨多了，就像最近医药、消费强的原因一样，因为他们弱了很长时间。弱转强，强变弱，是股市规律。

【资料图】

2.如果2023年有牛市，主线大概率是科技股。科技，是当前时代最需要解决的问题。今年1到3月，11月到现在，虽然经历了煤炭、房地产、金融、消费等板块的大涨，但并没有带来持续时间较长、较好的赚钱效应，也反映了科技主线对盘面的支撑作用。

3.科技板块最强逻辑，已经悄然从碳中和变成了独立自主、安全。从增长率来看，光伏、风电、新能源汽车，源于渗透率近几年的快速提升，增长率从动辄百分之几百回归正常。从各国政策来看，都是自我保护，今年各国出的答案，不是关于人才，就是医药、半导体，提碳中和的少了。

4.独立自主的、安全的板块主要在半导体、信创、工业母机、科学仪器。

5.看好半导体原因:虽然世界范围来看，半导体是下行周期，但依旧看好。

一是政策刺激。最近美国、欧洲、我国台省等半导体强产业聚集区，都出了半导体支持政策，中国的支持政策一定在路上，强度可能不亚于碳中和。

二是渗透率低。渗透率低，就说明增长空间、想象力大。

三是进口替代。中国半导体的逻辑是进口替代，可以抵消世界周期下行。周期谷底右侧时，进口替代和周期上行，能够形成双击效应。

四是科技时代，最核心的就是半导体，是绕不开的要素。新能源汽车、光伏、信创的竞争壁垒的核心，都集中在了半导体。

重点关注个股:正帆科技、拓荆科技、德邦科技、臻雷科技、澜起科技、兆易创新、晶晨股份、芯源微、华海清科、普源精电、奥特维（光伏里的键合机）。

@今日话题@雪球创作者中心$北方华创(SZ002371)$ $正帆科技(SH688596)$ $拓荆科技-U(SH688072)$

关键词：进口替代独立自主科技时代

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