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消费股才是全球的投资主流

2022-12-14 12:12:52 来源：雪球网 小 中


(资料图片)

事件：随着美股周一特斯拉股价以6.27%巨大跌幅收盘，特斯拉CEO马斯克也将全球首富的宝座拱手让给了奢侈品行业巨头LVMH集团首席执行官伯纳德·阿诺特。

很多人不服气：各种硬科技，咋就干不过茅台酒？那你看看国外，各种特斯拉们，也没干得过没啥科技含量的包，是不？

为什么科技干不过消费呢！或者说：哪怕短期有些科技股市值超过了消费，长期看依然被消费压一头。其实这还是得回归到投资本质上来。

超长期看，只有消费品才是跟随货币超发、通货膨胀持续涨价的。而其中的高端消费品，除了被动提价外，还有议价权，通过主动提价享受更好的溢价。背后就是品牌无形价值的变现。（有时候做困境反转公司，无形品牌价值是反转的基础，像近些年或者近期炒作过的：酒鬼酒、舍得酒业、海南椰岛、广誉远、同仁堂、金种子酒等老牌消费品牌）

大家可以看前两天我写的《疫后大通胀、疫后大通胀！疫后大通胀！》网页链接，里面写清楚了价格和通胀的逻辑。

反观科技公司呢！有多少科技产品长期看价值能够跟随通胀不断提升？好像不多吧！

当然，科技和消费不是对立的，汽车、手机等科技产品也是被赋予了消费属性，但是他们的议价权很低，会随着时间贬值、甚至新品上市后还面临价格战。跟奢侈消费品：LV包包、贵州茅台酒比，也就是个一般消费品。

至于A股里有很多优秀消费品，最近也涨幅不小：#贵州茅台# #五粮液# #中国中免# 、人人乐、西安饮食、步步高、如意集团、大连友谊……等

做投资，逻辑先行。目前我账户总体盈利10多倍（截个大波段的图），预期2025年达到50倍。欢迎更多朋友一同探讨投资逻辑，兼听则明。

关键词： 兼听则明 贵州茅台酒 贵州茅台

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