早上看近岸蛋白大跌，忍不住说了两句，没想到午后又被沃森带飞。我9月底挖掘近岸，10月初开始写分析文，过程中对它抱了很高的期望，所以才会写下十倍潜力股的豪言。12月初因为4款重组疫苗获批，沃艾始终音信全无，所以难掩失望之情，相信很多人也和我一样，股价也一路下跌。但现在这个阶段，我认为近岸蛋白还是被错杀了。在经过短期大跌后，反而更有价值。之前我基本上都是说了近岸的单方面产品，下面再简单说下mRNA疫苗和抗原两方面内容。

一、mRNA

之前统计过mRNA生产企业的上cde二类会议的受理时间。可以看出在10月底密集上会。

(资料图片)

就像FK受到国内舆论影响所以提前了，本来我是预计要到明年天气暖和之后。那么现在实际FK后出现大量的发烧现象，舆论之下也可能会进一步加快MRNA疫苗获批提前。

近期斯微在老挝获批，但不想沃艾在印尼有合作伙伴来生产，那这样的情况下斯微是要在国内生产完成疫苗出口，而不是原液出口，那如果国内不批，又怎么出口呢？另外查了下老挝的疫苗基本都是国外赠送的，我国就赠送了上百万的疫苗，现在斯微就是要给老挝赠送疫苗，并且承诺建厂房，这种国际合作我相信都是有GJ在指导的。所以我之前有说看好斯微在12月获批。斯微的厂房在上海已经建好，年产4亿剂，这么大厂房空置着，我相信上海ZF也会助力吧。

沃艾因为走了正式申请通道，不知道能否同步先EUA，但是我觉得公司应该请云南ZF帮忙再推一下EUA，现在这种关键时刻，正式主动作为的时候。与其GAN染后发烧，不如主动打疫苗预防。另外印尼合作伙伴应该也快搞定了吧，这都过去了2.5个月，手续如果还没办完有点说不过去，希望不要被沃森传染拖延症。

二、抗原

近岸是正宗抗原试剂的上游材料，今年的收入一大部分是艾康生物Flowflex贡献的。之前Flowflex主要是出口国外，因为国内是HS为主。好多抗原概念股是同时有HS和抗原，所以其实取消HS做抗原，未必会有业绩上的增量，反而可能会有减少。但是对近岸来说就完全没有这个问题，因为原先没有HS部分的业绩，国内部分的抗原贡献几乎是百分百的增量。

而且Flowflex的检测灵敏度对比是很高的，这也得益于近岸提供的抗原试剂。另外Flowflex是支持咽拭子的，不像其他的只有鼻拭子。现在国内抗原检测爆发，其实是一个增量，国外还是能维持住销量。国内可能有干预被征用产能，但是作为上游原材料该赚的钱还是要艾康先垫钱吧，不怕应收款回不来。只要艾康加足马力生产，近岸的四季度业绩就会非常漂亮，而且原料一般是提前储备，可能艾康一季度的生产所需原料也会提前反映在近岸的12月份收入里，当然也是猜测。另外对于今天的抗原大跌，我觉得跟抗原涨价被罚以及抗原产能上不来有关系吧，但对于只有抗原业务没有HS业务的生产厂商来说，这也只是错杀，毕竟现在明摆着京东和淘宝卖断货，销量大增跑不掉的，业绩也是迟早的，所以判断抗原会有反复，关键是找出真正受益的股票。

所以综上，在这个位置，没有理由看跌近岸，近岸已经从之前我分析的mRNA强驱动，改为mRNA疫苗和抗原双驱动。原先我预计落空的mrna疫苗四季度提供的业绩增量也由抗原补上了，算是阴差阳错的东边不亮西边亮了。

$近岸蛋白(SH688137)$$沃森生物(SZ300142)$$可孚医疗(SZ301087)$

关键词： 合作伙伴 检测试剂