这个周末出去转了两圈，想看看有些大V嘴里的消费复苏，相信很多人也都周末出去转了转，更多的我看到的是药店的挤兑，还有对得病的一种恐慌，丝毫无法看到消费启动的样子，各地也都增加着戏码，希望这潭水能有一些波澜，回到我之前对市场的一个判断，目前并没有结束疫情的逻辑，但是这绝对是最后的绝唱，但是绝唱必然是有疯狂，记得我的话，那么现在你认识目前的医药是疯狂吗？是绝唱的顶峰吗？

答案是否定的

(资料图片)

很多的投资机会隐藏在生活的羽翼之下，努力在每一个人性中思考当下的逻辑，推理有时苍白，有时又鲜采，真相往往很浅，但思虑过多反而失去了机会。

我对现在的市场有几个简单的分析，我们先拉大视角去思考一下防疫这个大棋。

2020年开始，我们进入的是一个以国家为预防的战线，国家尽了全力保护了人民，封使得我们免受了之前几轮大的死亡。从2022年这个月开始，迫不得已，我们转入了下一阶段的防疫，是以个人为中心的防疫逻辑，背后是财政无以为继，对防疫的失去耐心，已经人民生活需要持续发展。那么我们就要思考，以个人防疫为核心的投资逻辑对比国家预防的投资逻辑下最大的不同，其实就是投资的要点。因为他创造的需求两者之间是巨大的差异。

抗原算不算一种个人抗疫与之前的最大的不同，所以他上周拉动了。持续性是肯定的。

口罩的个人防护从国家预防的逻辑变化下，是不是变的更加重要了？

被动的增加的接触距离，会不会使得其他传染病交叉传染？

互联网医院的风口是不是在当下显得非常重要，迎来了极大的发展机遇？

大家期盼的报复性消费还早，但是现在个人防疫物资的储备却显得尤为重要，一些能够预防的中药材会不会让大家抢购一空？一些面对儿童的药物会不会被大人装的满满当当？接下来，你听明白了，就知道在第一波疫情的高峰期，沿着这几个低位的板块反复做。

口罩这里比较看好的是：泰达，延江股份，尽可能去考虑他的上游，经历这几年的国家预防，说白了产能会下降，一时间需求上来很容易对上游的原材料形成一定的挤兑。

抗原也是看好上游，北化逻辑硬，毅昌科技硬、优宁维硬，重组蛋白可以看看机会，中下游缺货限价，放量的业绩会受到一定逻辑的损失。

一些中药和西药的上游的种植和中间体是最利好的，这里可以看看金陵药业，太龙药业还有振东制药，溴己新的万邦德，以及对乙酰氨基酚中间体的广信股份+尔康制药。

互联网医疗里比较看好万方发展和朗玛信息。还有个欢乐家挺好玩可以看看，逻辑清奇明天会去看看他的低吸。

总而言之，非常看好个人防疫逻辑，顺着这个逻辑去挖掘，机会基本都在低位

有什么问题可以私信我，我会回答。经常会直播有兴趣可以听听。

$毅昌科技(SZ002420)$$丰原药业(SZ000153)$$新华制药(SZ000756)$

#布局岁末行情，你看好哪些方向？##

关键词： 出去转了 满满当当 迫不得已