预期疫情防控取消----经济全面复苏的预期根本不存在，接下来这个全面复苏很快会被全面证伪，届时大杀跌就会接踵而至，目前是最后的逃顶机会，把握好吧！

本文分五部分：一.市场这两年的主流投资逻辑分析；二.疫情放开后，经济真的能够复苏吗？；三.复苏预期破灭后的市场可能会怎么走？四.这波行情可能会杀到哪及未来我们的抄底思路。

正文：

(资料图片)

于是一大堆人在那里大谈特谈，预期疫情防控放松后经济将会复苏，又开始炒作什么消费板块、旅游航空板块、白酒板块等等。

这是极其幼稚的想法，事实可能恰好与他们自以为是的思维迥然相反。

这几年市场一直流行一个重要的逻辑叫做预期逻辑。

业绩很好的个股我可以预期你未来业绩不行了，一旦稍微兑现就开始跑路。业绩很烂的个股，我可以预期你未来的业绩变好，所以我提前炒作底部反转的预期。

平心而论，这个逻辑是没有毛病的，但是前提是不能过了“度”。

度是质和量的统一，是事物保持其质的量的界限、幅度和范围。

凡事没有超出这个界限、幅度和范围，那就还在度量之内，但是如果超出了这个界限、幅度和范围,那就是另外一回事了。

从我个人的视野范围来看，这种投资理念开始变味的时间节点始于19年炒作猪周期后，彼时可能恰逢新一届鸡精经理们的上台，又迎合了基金复苏的大年份，彼时恰好在合适的时间节点玩对了一波猪周期，所以这种投资思维深刻的映入了这批人的思维中，而后这其中的部分人又幸运的做对了周期板块，所以大量的基金经理们开始博弈“预期逻辑”，所谓你预判我的预判其实就是预期发展博弈到一定的阶段而蔓延出来的，毕竟中国人里面的聪明人实在是太多了，但是理念一旦发展到一个极端，就大概率会演化出一些博弈怪胎。

比如牧原股份，就是一个典型的你预判我的预判的怪胎，在猪肉跌向谷底的过程中，股价还没怎么跌的时候，由于一部分鸡精经理们要提前预判未来猪肉再度上扬，于是杀跌不到一半就结束了，于是就一直高位博弈来博弈去。

再比如航空机场旅游板块，同期的美股在疫情之后跌掉了百分之九十，我们的对应板块几乎没跌，然后广发鸡精为首的博弈怪就开始预期了，提前三年开始预判未来必将变好，股价都没开始跌就去预期，然后为了维持股价又不断的反复加仓，然后生生的由逆向投资变成了坐庄，对，你没听错，航空机场板块的本质就是十来年前流行的坐庄，只是由私庄变成了基金的公开坐庄罢了。$贵州茅台(SH600519)$$中远海控(SH601919)$$牧原股份(SZ002714)$

所以到了今天，航空机场以及部分旅游板块的逻辑早已不再是预期和困境反转的逻辑，而是如何利用所谓疫情放开—经济复苏这根链条，使坐庄资金顺利出货的坐庄逻辑了。

…..未完待续，有兴趣的去看吧！

关键词： 牧原股份 可以预期 中远海控