$海兰信(SZ300065)$

(资料图)

2021年，高密度的机柜占比也在提升。虽然4~10KW的机柜仍然是主流，但是10KW以上的机柜的市场规模明显提升。高密度机柜对散热性能提出了更高的要求。风冷已经落伍，海底数据中心、浸没式液冷才是未来的发展方向。

海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革，使整个IDC行业的能源水平直接跨越至“碳中和”时代，成为行业的新亮点和新趋势。

2022年4月20日，中国信息通信研究院发布《数据中心白皮书（2022年）》。在全球数据中心快速发展的背景下，我国数据中心产业也在不断升级，数据中心产业发展由之前的高速、单一、集中向协同一体、创新驱动、算网协同、全面赋能、绿色低碳方向全面演进，并开始步入到全面赋能数字经济的新发展阶段。

一、规模方面全球新增相对稳定，我国保持快速增长全球数据中心新增相对稳定。按照全球服务器年增加量统计，2015年-2021年全球年新增投入使用服务器规模相对稳定，净增加值也相对稳定，预计未来几年数据中心规模仍将保持平稳增长，具体见图1。

我国数据中心机架规模持续稳步增长，大型以上数据中心规模增长迅速。近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，按照标准机架2.5kW统计，截止到2021年年底，我国在用数据中心机架规模达到520万架，近五年年均复合增速超过30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，按照标准机架 2.5kW统计，机架规模420万架，占比达到80%，具体见图2。

据统计，2022年以来全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，带动各方面投资超过1900亿元。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。

二、收入方面

全球市场平稳增长，我国维持较高增速数据中心市场收入方面，2021年全球数据中心市场规模超过679亿美元，较2020年增长9.8%。预计2022年市场收入将达到746亿美元，增速总体保持平稳，具体见图3。

我国IDC市场规模受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求驱动，我国数据中心业务收入持续增长，2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500亿元左右，近三年年均复合增长率达到30.69%，并且我国数据中心市场收入将保持持续增长态势，具体见图4。

三、数据中心分类

按照此前工信部文件定义，三类数据中心分类如下：1）大型数据中心。针对互联网、工业、金融、政务等重点行业领域，聚焦数据中心基础设施、运营管理、数字技术、生态能力，特别是在支撑行业数字化转型、赋能千行百业两方面效果明显的大型及以上数据中心典型应用案例。［大型数据中心：单体规模大于等于3000个标准机架（2.5kW/机架）］2）中小数据中心。针对“老旧小散”数据中心改造升级等重点行业实践，聚焦“老旧”数据中心应用高密高效IT设备和基础设施系统，“小散”数据中心加速迁移整合，特别是改造升级后大幅提升能源利用效率和算力供给能力的中小数据中心典型应用案例。［中小数据中心：单体规模大于100小于3000个标准机架（2.5kW/机架）］3）边缘数据中心。针对5G、工业互联网、VR/AR、智慧城市等重点应用场景，聚焦数据中心运行效率、算力算效、监控安全、网络能力，特别是应用创新突出、易推广的边缘数据中心典型应用案例。［边缘数据中心：部署在网络边缘、靠近用户侧，单体规模不超过100个标准机架（2.5kW/机架）］

四、机柜与机架的区别

机柜和机架般是用冷轧钢板或合金制成，用来存放与网络设备相关的物件，可以提供对存放设备的保护，起到屏蔽电磁干扰，有序、整齐地排列设备，方便日后维护等作用。

机柜通常用于配线架、网络设备、通信器材和电子设备的叠放等领域。机柜通常采用全封闭或半封闭结构，具有增强电磁屏蔽、削弱设备工作噪声、减少设备地面面积占用的优点。一些高档机柜还具备空气过滤功能，可提高精密设备工作环境质量。

标准机柜的结构比较简单，主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统等。

机架仅被用于综合布线，安装配线架和理线器，实现对电缆和光缆布线系统的管理。

与机柜相比，机架一般为 敞开式结构，不像机柜采用全封闭或半封闭结构，所以在空气洁净程度比较差的环境中，设备表面更容易积聚灰尘。因此，机架不适用安装价格昂贵的网络设备。

五、IDC标准机架功率 VS 海底UDC1.0单机柜功率

1、陆上IDC每个标准机架功率为2.5kW；

2、UDC1.0每个数据舱内有24个42U机柜，单机柜功率为15KW，1个数据仓总功率 = 24*15KW = 360KW；

3、也就是说UDC1.0数据舱1个机柜功率 = 15 / 2.5 = 6个IDC标准机架的总功率；

4、UDC1.0数据舱每个机柜的IT负载设计值为15KW，相比传统陆上标准IDC功率密度提高6倍；

5、目前第一批1个数据仓的总功率是360KW，可容纳360 / 2.5 = 144个IDC标准机架；

六、大型IDC机架功率 VS 海底UDC1.0单机柜功率

以大型数据中心阿里飞天云智能华东算力中心（一期）项目为例进行对比：

机架数（个）：3000个；

机架设计总功率（兆瓦）：18；

1、阿里飞天云单位机架功率 = 18000KW / 3000 = 6KW = 2.4个IDC标准机架总功率（6 / 2.5 = 2.4）；

2、UDC1.0数据舱1个机柜功率 = 15KW / 6 = 2.5个阿里飞天云单位机架总功率；

3、UDC1.0数据舱每个机柜的IT负载设计值为15KW，相比传统陆上大型IDC功率密度提高2.5倍；

七、海底UDC3.0单机柜最高功率假设值

海底数据中心单机柜15-35KW，采用机柜级冷却技术，单机柜功率最高可达35kW。

假设UDC3.0单机柜功率为35kW：

1、UDC3.0数据舱1个机柜功率 = 35 / 2.5 = 14个IDC标准机架的总功率；

2、UDC3.0数据舱每个机柜的IT负载设计值为35KW，相比传统陆上标准IDC功率密度提高14倍；

3、UDC3.0数据舱1个机柜功率 = 35KW / 6 = 5.83个阿里飞天云单位机架总功率；

4、UDC3.0数据舱每个机柜的IT负载设计值为35KW，相比传统陆上大型IDC功率密度提高5.83倍；

关键词： 数据中心 功率密度 相对稳定