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$以岭药业(SZ002603)$ $丰原药业(SZ000153)$ $万孚生物(SZ300482)$ 最近药和抗原被顶到了风口浪尖，我在近一个月前就分析了相关逻辑，那么我们再来思考几个问题，相关逻辑是否会被证伪，是否有持续性：

1：关于抗原，其实并不用推测，国外从一开始躺平到现在抗原的使用一直没断过，据统计美子94%的人感染过新冠，而且不少是重复感染。根据之前看的资料，感染两三次的人不在少数。因此新冠未来可能就像感冒病毒一样，长期与我们共存。结合国内人口那么抗原试剂的使用量将也是个天文数字。未来有可能你得了感冒也会自己先测一下是否是新冠，以免传给家人朋友。

从进去ZF导向也能看出，十分重视抗原的供应，因为确实现在抗原比较紧俏，昨天紧急增加了两家抗原公司资质。短期来看也很难解决突然的需求大增的供需矛盾。因此短期看产能越大的企业越有优势，在未来供需平衡后，品牌认可度，市占率高的企业将走出来。这一方面万孚生物，可孚生物应该是不错的选择。在下游面临集采和竞争的条件下，上游风险较小，这也是毅昌科技能当龙的原因。根据相关文章，NC膜是限制抗原产能的因素，而且近期NC膜价格暴涨，因此泰林生物将充分受益，从最近董秘的回答表明，公司可能将进一步扩大产能，毕竟竞争小，利润高，印钞机谁会嫌多。董秘说的不言而喻就是这个意思。未来泰林生物空间还是蛮大的。

2：关于药品，根据上述逻辑，药的需求量也会大涨，之前有大佬做过分析，感冒药需求7到10倍。介于国人未雨绸缪的特性和药的有效期，药成为消费品是必然，专家推测高峰期将有90%感染，13亿人吃药，这消耗量是多大？。以莲花清瘟和退烧药最为受益，莲花是深入人心的感冒药，本次疫情加强了这个概念，以后谁家没有几盒莲花都不敢出去见人。新冠的特点是几乎所有都发烧，所以退烧药是刚需。目前来看布洛芬涨得比对乙酰氨好。说白了因为布洛芬名字好记，广告多。对乙酰氨的安全性比布洛芬高，对有基础病的和老人，小孩，孕妇，无禁忌，这一点随着科普会慢慢深入人心。以我之前在法国工作一年多的体验就是基本都是优先给患者对乙酰氨，因为安全嘛。布洛芬和对乙酰氨可交替使用，因为同一种4小时内不能连续使用。最近央视也在做相关科普，布洛芬有不适用人群。昨天可以看到电商平台对乙酰氨销量大涨，几乎断货。周末文章显示扑热息痛原料药暴涨，这太正常了，供需关系改变只有涨价一条路。因此作为原料药的丰原，三圣理应补涨。

如果某一天新冠像sars一样凭空消失，那以上逻辑瞬间破裂。这种可能性有多大呢？

关键词： 万孚生物 深入人心 需求大增