数字经济中长期确定性的探究

2022-12-08 14:18:10 来源：雪球网小 中

总说投资是一条不断学习的路，而A股投资给人感觉是不断学习‘概念’的过程。下半年【数字经济】这个概念常有被提及，在翻阅了不少资料后我意识到自己还是肤浅了，这‘数字经济’居然能包括这么多。但介于我认识有限，只能挑一小部分内容和大家聊聊，本文主要讲讲数字经济的高确定性前景、信创产业的加速推进、政务云体系的发展等。

> 数字经济地位再获顶层政策认可

11月14日发改委发布的《国务院关于数字经济发展情况的报告》里提到中国要深入实施网络强国战略和国家大数据战略，加快推进数字产业化和产业数字化。推动数字经济蓬勃发展包括：①数字基础设施实现跨越式发展、②加快提升数字产业创新能力、③提档加速产业数字化转型、④深入推进公共服务数字化、⑤持续提升网络安全保障和数字经济治理水平、⑥数字经济国际合作行稳致远。

(资料图)

数字经济能得到顶层政策的认可主要还是其行业发展的重要性在当下是不言而喻的，但同时‘大而不强、快而不忧’的问题又很突出。在操作系统、工业软件、高端芯片等关键领域的创新能力不足；在农业、工业等传统产业的中小微企业中数字化转型较为滞后。所以我们做投资可以着重关注下相关企业重点领域核心技术的攻关，关注那些超前部署数字基础设施建设的企业，多了解那些参与产业数字化转型、能提升数字公共服务水平的企业。

> 信创行业中期确定性进一步提升

美国对华出口管制加码已经不是什么新闻了，他们抑制中国发展的‘决心’衬托了我们对于信创战略地位的坚定。在外部环境的干扰下，围绕科技制高点的竞争尤为激烈，我们唯有迎难而上、坚持科技自立自强，才能抓住下一轮科技革命和产业变革。

相信有些小伙伴对【信创】这个名词有点陌生，我想有必要和大家简单的解释下。“信创”即信息技术应用创新产业，信创涵盖的行业有：①IT基础设施（CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器等），②基础软件（数据库、操作系统、中间件等），③应用软件（OA、 ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等），④信息安全（边界安全产品、终端安全产品等）。而信创还只是数字经济的一部分，所以你能理解我开篇说的，数字经济这个概念比你我想象的都要大。

党政信创的范围已经明确要求从省市进一步延伸到街道乡镇，同时年初发改委发布的《“十四五”推进国家政务信息化规划》里也提到要加大信创产品推广力度（3%的采购补贴）、提升信创产品应用比例（重点领域>20%、党政机关国企>40%）。自上而下的重视之后，信创建设从关键环节核心组件入手、从党政军国计民生等关键行业试点，为国产IT企业提供了实践创新的土壤，也提升了行业中期的确定性。

> 政务数据一体化发展利国利民

10月底《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》正式发布，通知要求各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构认真贯彻落实。

其实细心的朋友近几年也能感受到，大家所在的城市很多都在快速推进政府服务线上一体化通办平台，比如我所在的上海的‘随申办’就是非常给力，我10月中旬还在上面给家里申请了水电煤的多人梯度额申领，整个过程相当顺滑便利。

那我查了下数据看到，全国已建设了 26 个省级、257 个市级、355 个县级政务数据平台，数据资源体系基本形成。政务云基础支撑能力得到了夯实，全国 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过 70%的地级市建设了政务云平台。预计到2025年，政务数据管理会更高效、共享需求也基本能得到满足、数据质量显著提升，全国一体化政务大数据体系会更加完备。

在政务大数据体系推进过程中，会涉及到统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等，这背后就会关系到很多数字经济相关的企业。所以我觉得政务一体化建设不仅是方便了普通百姓的生活，提升了政府管理效率，整个数字经济行业也会从中受益。