来了， 我的一周一贴。 上面提出构建中国特色股票估值体系，叠加全国YI 情事实上在逐步放开了，对工业经济和生活消费是一个解放，大A股市拉出一条久违的大阳线，北向资金也在大量流入，我又开始融资融券加仓了。我长线持有的六个姨太太和外室们都没有变化，也大都收阳。超级老大400072众和1，老二ST澄星600078，老三天齐锂业002466，老四赣锋锂业002460，老五*ST西原600139，老六蓝晓科技300487；外室云天化600096、国城矿业000688、盛新锂能002240；六月份退市整理期配置的400121天源3、400137环球1连续上涨后还在回调，上月初开仓新进的400077长生1连续涨停。

五月份的时候我曾经秀过一条我画的神奇的2005年以来的上证指数周K线趋势线，当时说了央妈在放钱，市场钱也很充裕，以前主要去 楼 市，今后则可能大部分要来资本市场了，现在缺的只是有没有大资金点一把火？一轮大行情就喷薄而出，再说从估值的角度而言，现在也是历史上的底部区域。我国的股市一直有八年左右的周期传统，2006年的股改牛，2014年的国企改革牛，今年2022年可不可以启动大国牛？我隐约听到了大牛市的牛蹄声由远及近而来。。。随后迎来八周的连续上涨，我不断地用了仿佛听到了牛蹄声，闻到了牛屎的味道，看到牛的影子就在不远处，等等做标题（见专栏），就是没能喊出见到牛了，因为上证指数终于没有站上年线，后来因为地缘冲突越演越烈，美联储紧缩预期升温，全球股市暴跌等影响，五六个月后，周K线又回调到我这条神奇线的延伸线上，几经触碰后又稳稳的触发反弹，仿佛有一只大手在拨弄！

(资料图)

目前 高 层 经济方面最担心的灰犀牛 楼 市 泡沫，千方百计保持平稳用时间来软着落，基本已经成功；而实体产业很多领域也面临被欧美卡脖子的囧境，尤其最薄弱的诸如高科技相关的半导体、集成芯片、系统软件等等，这些都是超级烧钱的产业，必须要有强大的资本市场来支持，我骂了多次的超高市盈率IPO，实际就是一只小荷尖尖角的表象。央 妈在放钱，市场钱也很充裕，经营贷3.2%，房贷4.3%，都是历史最低记录了吧。以前主要去 楼 市，但房子没有大的投资价值几乎已经成了共识，而海量的资金必须有地方去，只能来资本市场了。现在的情况有点像极了2014年，货币环境像，K线图形像，也是两三次触碰趋势线后爆发（见两个红色圆圈），现在还在反复酝酿，缺的只是有没有大资金点一把火？一轮大行情就喷薄而出，再说从估值的角度而言，现在也是历史上的最低1.3倍的市净率，14倍的市盈率，已经比2014年还低。我国的股市一直有八年左右的周期传统，2006年的股改牛，2014年的国企改革牛，今年2022年2023年可不可以启动大国牛？我坚信牛正从远处走来。。。

我这可不是胡说八道，要说对政策的解读、对投资敏感性和超前眼光，历史证明我还算可以的（十几年的高校基层 书 记）。比如对 楼 市 的判断，2019年开始我就一直在强调楼市已经没有投资价值了，最多也就能保值，听我的亲戚额朋友几乎都能将投资房卖在最高点，同时若进入资本市场，又能抄到2020年相对的低点！

说完大势，再说几件本周锂电领域的大事件：

日前，中石油联合上海启源芯动力科技有限公司、上海玖行能源科技有限公司成立了中油绿电新能源有限公司（简称“中油绿电”），经营范围含电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车换电设施销售电池制造、新能源汽车整车销售以及电池制造等。动力电池太香了，日赚4.5亿的石油巨头也想入局抢蛋糕来了。

今年9月，中石油已经联合上汽集团、中石化、宁德时代等共同投资40亿元成立上海捷能智电新能源科技有限公司，切入新能源汽车动力电池租赁、换电技术研发推广、电池运营管理等领域。中石油还与蔚来汽车等合作伙伴共同搭建了换电站。中国石油表示，到“十四五”末期，公司将建设充换电站1000座以上，升级打造“可换电、可充电”的综合能源服务网络。无独有偶，中石化、中海油等也在不断涉足新能源领域。我去年就说过，截至2021年12月，中石化就已建成超1000座充换电站。“十四五”期间，中国石化规划在全国建设充换电站5000座。当前，中石化在新能源汽车能源产业领域已与蔚来汽车、上汽集团等进行合作。就在今年11月22日，中国海油与蔚来汽车合作共建的首对换电站在广州中海油荔城服务区正式投入运营。随着新能源汽车普及加快，换电产业进入新一轮风口期，吸引了各路资本的入局，此次齐聚换电领域，既有加油站网络、又有电池企业、还有车企，属于强强联合、优势互补，有望催生强大合力，分担投资风险，推动换电产业发展。而换电模式最大的利好当然是锂电池公司，尤其锂资源公司，同样数量的电动车，换电模式锂电池数量30%，锂资源的紧缺会更加凸出。

日前，江西环保检查致锂盐生产线停产，永兴能源002756为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。目前为配合溯源调查，包括宜丰、高安、上高等地沿江锂云母生产企业均停产配合调查，大型冶炼厂主要包括永兴、天成锂业等。对于未来的展望：（1）锂价拐点时间推后：近期下游减少采购及对明年需求悲观导致近期价格小幅松动，本次停产恢复时间待定同时影响企业较多，供需或将重回紧张；（2）环保仍为发展的前提，供给或将低预期：从宁德尾矿库审批，到前段时间江西地区叫停陶瓷生产线转产，再到今日的停产时间，江西当地 政 府 在重视经济发展时仍然高度重视环保，锂云母因尾矿多、渣量大，环保问题仍然不可忽视，未来要兑现江西地区乐观的投产规划仍然难度较大。

前日，宁德时代300750发布消息说明年要推出500公里钠锂混合电池，为什么不直接说钠电池，而说钠锂电池，还不说混合比例？还是网友们评论有意思：“原来奸商想往大米里边掺沙子啊”；“估计钠电池照明用，锂电池开车用”。。。

宁德时代300750曾老板现在严重缺锂，他的原料已经没法保障了，要不它怎么减产呢。此前海外锂资源三大主力供应商，PLS要保障自己与浦项制铁的合资项目，AMG已经宣布不再外售锂精矿，SQM被韩企签走了大份额。而未来预期的第一大潜在供应矿山Manono，因为股权之争2025年估计也出不了锂精矿。

明年开始国外大公司会逐步禁止大量出售锂精矿或者碳酸锂，宁德时代300750就是高价可能都买不到货了。曾老板担忧日盛，一边狠命的高价抢购锂资源，一边吹嘘钠电池唱空锂电池，有点担心神 经 分 裂 啊。

本周斯诺威锂矿的拍卖继续鏖战，第二轮，第三轮，第四轮，分别四亿到六亿，六亿到八亿，八亿到十亿，基本上每轮三五回交锋就封顶拍卖价，今天继续。

但斯诺威锂矿的争夺战再添变数了。《斯诺威破产重整案关于公开招募重整投资人结果的公告》显示，斯诺威重整投资人为宁德时代（300750），备选重整投资人为协鑫能科（002015）。

11月28日，全国企业破产重整案件信息网发布了《斯诺威破产重整案关于公开招募重整投资人结果的公告》。公告显示，在招募公告规定的报名截止时间内，宁德时代300750及协鑫能科002015两家意向投资人予以响应。11月25日，公开招募重整投资人遴选活动顺利举行。经遴选专家评审组评议，推荐宁德时代300750为第一顺位候选重整投资人，协鑫能科002015为第二顺位候选重整投资人。

遴选公告之日后，重整投资人应当按照参选文件上的时间及金额支付重整资金，管理人在收到全部重整资金后，将与重整投资人签订《重整投资协议》。

“线下综合评分流程仅仅是遴选的第一步，这并不意味着重整投资人的身份已经确认。如果第一顺位候选重整投资人逾期或不愿以相关风险条款签订《重整投资协议》，则丧失重整投资人资格，顺位至第二候选人。

更重要的是，作为重整投资人之一的协鑫能科，已确认揽入斯诺威部分债权及股权。

11月29日，协鑫系相关人士在接受上证报记者采访时表示，目前，重整的进展和结果尚存在不确定性，不过，协鑫系已经“先下手为强”。

鉴于协鑫能科002015已收购债权占斯诺威总债权的66.7%，并拥有斯诺威45.71%的股权，在斯诺威接下来的重整过程中其将为重要一方。根据规定，斯诺威重整计划一般需要占比2/3以上额度的债权人或者出资人表决通过才可继续推进。

11月28日，协鑫能科002015发布《关于收购斯诺威公司债权及股权的公告》称，截至目前，其已收购斯诺威的债权金额合计10.71亿元，占斯诺威总债权金额的66.7%。

具体来看，协鑫能科002015收购了其全资子公司协鑫锂电和四川协鑫分别所持的斯诺威2.76亿元债权和2.38亿元债权，协鑫能科还以对价4.48亿元收购了参股子公司四川珩鑫的子公司所有的斯诺威5.58亿元债权。经管理人初步审查，斯诺威的债权共计16.13亿元。

斯诺威的重整，本来很简单的事，搞如此复杂化，主要就是抢稀有的锂矿资源，锂资源的价值和紧缺性越来越高了。另外，我个人分析，宁德时代300750想化大力拿下才29万吨氧化锂储量的斯诺威，背后意图应该是剑指甲基卡63万吨储量的X03矿，因为甘孜ZF曾经明文规定甲基卡其他的锂矿，只能由现有的三家公司来开发，这是一块敲门砖（又有点替多年的老相好融捷股份002192担心了，强大的竞争对手来了）。

这段时间锂资源票走势并不强，看空锂资源的研报很多，其实这些研报真的多 S B，都是砖家做的。先不说国内外的锂资源因为ZZ,MZ,环保等原因，扩产的速度远远跟不上电动车、储能等的发展速度（这个从去年初以来我一直在强调，每周帖子也一直给出佐证），2025年前锂资源紧缺会一直保持，碳酸锂可能还会继续涨价；就算明年价格稍有点回落比如15%，平均50万元每吨，业绩平均也会增加50%以上。因为大公司都是长协价（有些锁价有些锁量），今年碳酸锂从10万涨到60万，长协价不会超25万元，明年长协价肯定还会大幅提升，而且所有的锂资源票或多或少都有产能拓展，营收还会增加。

锂行业的供需和价格，没有可供参考的历史数据，其对外依存度类似的，大概只有2006年前后的铁矿石了，区别的是铁矿石扩产比锂矿扩产容易太多了，钢铁回收也比锂资源回收容易太多！2003年之前，铁矿石价格长期在20-30美元左右周期波动；2004年开始，我大中国开始重构全球铁矿石供需格局，铁矿石价格迅速突破70美元，中国甚至把人家必和必拓在华首席代表给抓了，也没能阻止铁矿石在2008年达到181美元。铁矿石价格在2005年突破70美元，至今的十七年里面有十五年铁矿石进口均价，注意是均价，高于70美元，2011年和2021年则高达164美元。

欲获超额收益，必得超常忍耐！眼光一定要放远，自从2014年开始专注投资锂电（详见专栏里我的八年锂电投资和展望），痴心一直在，坚定的持有，部分筹码做做大小波段差价，就算成本做成了负，都舍不得抛空。。。

照例再说几句姨太太们：

超级老大400072R众和1继续重整停牌, 200多万股在手，拥亚洲最大储量最高品位的金鑫锂矿，美滋滋的做吃瓜群众看别人争夺小小储量的锂资源，一债会已经结束，就等二债和重整方案公布，等开盘不设涨停板，时间节点最快春节后。。。

老二ST澄星600078，一年多了，都没话可说了。我还是坚持认为找到一只十倍坯子票不容易，现在13元的价格，反映的只是原来主营黄磷和磷酸的价值，自有磷矿恢复开采后利润率会更加的高，足够支撑现价（何况7亿吨巨量的磷矿，还有11亿多拆迁款横财。。。）。吉利耀宁入主，澄星正式成为其新能源帝国的重要组成部分，20万吨的磷酸铁锂项目已经在云南宣威省级化工园区启动，新的磷酸钙、电子级磷酸的项目建设进度已经过半，他们在明年、后年将带来丰厚的新利润，甚至耀宁的四个各投资百亿级的磷酸铁锂电池项目，也有置入澄星的可能。。。以前的澄星，作为ST股，炒的是博弈、是概率；而今后的澄星，作为明牌票，做的是投资、持久战。等明年摘帽，自会有基金来抬轿。

昨天看到吉利汽车在港交所公告称，集团旗下高端智能电动汽车公司极氪11月交付汽车共11011部，同比增长约447%，电动汽车起步晚了的吉利正在急起直追。。。

老五*ST西原600139，本周每天都到涨停板，一次天地，一次地天，妖气弥漫。*ST西原600139是今年我说的二十多票中，唯一让人伤心的票。目前名下就剩下两家控股公司，主要资产是两个尚未开采的矿，主要债务是与重庆开投集团业绩对赌承诺所产生的违约金和赔偿金，目前主要靠大股东提供流动资金过活。*ST西原600139保壳的逻辑一直在，炒股22年如此干净的壳也是第一次见到，振兴花了三亿得到控股权，再化二三亿就可以保壳，既没有不堪忍受的债务，也没有无穷无尽一团乱麻的官司，干净的像一张白纸，本以为年底前可以吃一顿保壳的快餐。但长期以来，可 恶 的董事会和董秘讲话，都是在玩文字游戏，之前说的8月可能收债，没收；9月收债也没收；后面又说可能仲裁和解，迟迟没有结果；网上投资者见面会说会注入优质矿产，结果到目前为止，只有一个洗煤厂，一步一步，透着希望，股价跌落了深渊，没想到振兴如此的猥琐，总想玩极限打压，挑战极限时间。（万一真的退市了，可以收集证据，诉讼索赔）。

很多大V和股友，在1.8元下面恐慌的割肉逃命了，我虽然拿了四五十万股，但持股比例很小，操作西原，一定要有可能退市的方案，不能重仓赌博，这点我也一直在提醒大家。本来按习惯选定的票暴跌后应该一倍二倍加仓的，终究还是没敢，只是第一次回复和第二次回复，在1.8元左右各加了两次50%仓（帖子都说了，也算对得起各位球友了），加仓的周四涨停开板又出来了，各做了两次20%左右差价，成本降到3元下面了。

洗煤厂都过户一个月了，公开信息还是没有开工，也没有注资或者借款，购煤合同也没公告，真有点怀疑是不是故意的？你不能都压到最后一个月，挑战村里底线，惹村里生气。（虽然有一个月10万吨的洗煤能力，每吨3000多元，理论上半个月就足可以完成一亿营业额，来个万一就完蛋）

接下来*ST西原600139不是成妖精，就是退市死，变成赌博了。鉴于我在雪球已经有不少的影响力，每个投资者的情况又不同，我决定今后不再谈论*ST西原600139，免得引起不必要的麻烦。仓位重的股友，趁着大幅反弹，可以降低一点仓位，万一退市，也不能怪我了，我已经反反复复提示风险了！我个人持股比例小，短线功力不错，加上就算退市也可以承受，还是会部分筹码高抛低吸做波段。

接下来我就提供几个时间点，供股友参考：周五重庆解封了，仲裁结果下周或下下周很可能有戏，然后三天内拍债，还可能注入新资产；至于洗煤厂，理论上半月可以加工一个亿营收，极限情况也可能先收加工精煤的出售款，一月份再发货，履行完合同（反正是关联方交易），财务也会认可的。。。

振兴迟迟不发利好，玩极限打压，挑战极限时间，唯一的解释，要么联合内幕资金操纵股价造妖怪；要么想压价债转股，比如月底拍债后6亿债务豁免净资产转正，二亿多公告债转股一亿多；要么想退市（大家一起完蛋）。。。

再强调一遍，接下来*ST西原600139不是成妖精，就是退市死，变成赌博了。鉴于我在雪球已经有不少的影响力，每个投资者的情况又不同，我决定今后不再谈论*ST西原600139，免得引起不必要的麻烦。仓位重的股友，趁着大幅反弹，可以降低一点仓位，万一退市，也不能怪我了，我已经反反复复提示风险了！！！

老三天齐锂业002466，公告澳大利亚奎纳纳2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目达到商业化生产能力，等待很久的利好。天齐锂业002466于2016年启动的年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目，2021年底进入正式试生产阶段，首批10吨氢氧化锂产品，通过公司内部实验室取样检测，并于2022年5月19日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准。之后公司将该批产品分批次送至国际公认的测试、检验和认证机构—SGS检验后，SGS出具的认证结果与公司内部实验室的测试结果一致。公司已准备好并正陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认证。该项目产量有望自2022年12月起得到稳定提升。公司认为该项目于2022年11月30日起达到商业化生产的能力。该项目的投产将进一步扩大公司的锂盐加工产能，增强公司盈利能力和利润增长的稳定性

伴随奎纳纳2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目达产的是，澳大利亚泰利森锂矿也扩产，2021年泰利森锂精矿总产量约为95.4万吨，明后年产能增加到162万吨，简单计算，奎纳纳2.4万吨电池级氢氧化锂满产后消耗近17万吨锂精矿，还有多余的锂精矿出售。

另外，天齐锂业002466消息，11月30日，工信部党组成员、副部长王江平，工信部电子信息司副司长杨旭东一行莅临天齐锂业射洪基地调研指导。王江平对天齐锂业多年来在锂行业埋头苦干、顽强拼搏，特别是近年来克服行业周期巨幅波动、疫情影响和全球经济下行等不利影响，仍然保持定力，不忘实业报国初心，实现了稳定高效优质发展给予了充分肯定，并鼓励天齐锂业在国家锂电产业快速发展进程中，勇于担当、奋力进取，为实现高质量发展做出新的更大贡献。

老四赣锋锂业002460，11月29日公司高管李良彬增持公司股份合计10万股，好像是最近几年的第一次增持，表明了李老板强烈看好自家公司的态度。

老六蓝晓科技300487，日前又传来好消息，成功入选深证成指及创业板指样本股。深证成指定位于深市标尺指数，选取深交所市场市值大、流动性好的500家公司为样本。深证成指代表中国新兴成长性企业，与上证综指一起，成为中国证券市场最重要的标尺指数。创业板指是创业板市场的标尺，选取创业板市场市值大、流动性好的100家公司为样本，刻画中国战略新兴产业和创新创业企业。

蓝晓科技300487几个月前成为“富时罗素指数”样本股，上月中成为融资融券标的，再次入选深交所特征鲜明的标尺指数和投资型指数，表明资本市场对于蓝晓科技300487坚持创新驱动和稳健良性发展的认可，提升公司在资本市场的影响力。

蓝晓科技300487自我2019年初入手以来，曾长期稳居二姨太高位。多年以来，蓝晓科技300487始终坚持开发吸附分离材料、装置以及整体解决方案，以研发创新作为企业基因，持续拓展吸附分离技术在不同下游领域的应用，如：新能源金属锂镍钴的提取、氧化铝拜耳母液提镓、CO2捕捉、生物医药领域的层析介质和载体等前沿应用；并在材料开发的底层逻辑下功夫，实现行业内高水平制备工艺以保障国家产业安全，如喷射法均粒聚合物白球的产业化，以及开发出的系列超纯材料，用于水和湿化学品超纯化生产等。公司作为国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，正是中国创新型技术企业高质量发展的缩影，区区二百多亿市值拥有一项国家科技进步二等奖，甚至都顶的上我们一所双一流高校。下半年一则是碳酸锂如此暴涨，但盐湖提锂大项目签订没有预期的多；二则其他锂票大幅调整了，蓝晓科技300487还算强势，所以减仓不少，但长线依旧挺看好。。。

其他的外室国城矿业000688、盛新锂能002240、云天化600096、老三板400077长生1，400121天源3，400137环球1，没特别可说，或者评论中讨论吧。

@今日话题@雪球创作者中心#新能源汽车# #比亚迪##特斯拉#

$赣锋锂业(SZ002460)$$蓝晓科技(SZ300487)$$宁德时代(SZ300750)$

关键词： 蓝晓科技 氢氧化锂 天齐锂业