8.30小结—— 轮动行情,最易使人雾里看花

2023-08-30 22:43:30 来源:雪球网

短期维持做多。明天证券该在止跌反弹了。

银行的调整存量房贷利率,短期让利,中期获利,盘面银行低开低走,证券业、多元金融业跟着低开低走,建筑也低开低走。相关的交通设施、公共交通,仓储物流、运输设备、运输服务,钢铁等跟跌。反指数的环境保护也大跌。

房地产全天震荡,权重股托着,板块指数没有跟随大幅下跌,建材也是。今天煤炭小幅调整,有色,化工红盘。


【资料图】

昨天汽车大反弹,于普涨行情,大部分给溢价,没有造成负反馈。

华为的新手机发布,昨天炸出了半导体芯片行情,今天早盘得到加强,尤其是叠加降低科创门槛,科创板的德邦科技、利扬芯片和康鹏科技20cm涨停,半导体今天涨幅前排的基本都是科创板,中芯国际高开低走。。创业板的智云股份20cm,强瑞技术也涨停。存储芯片概念,银信科技20cm。友讯达借助财报也20cm,各种和芯片半导体有关的板块纷纷反弹。

我觉得有持续性的方向是地产和数据。 在零点有数从水下10直线拉升到20cm涨停,天地在线直线拉板的助攻下,数据要素的核心高标是r民网今天下午涨停最终回封成功。 如果看银信科技2次的回封时间看,应该是跟随的人民网,是数据要素概念涨停的吧。

房地产盘面看还是有持续性的,也是真正刺激到的方向。这些都已经得到市场的验证,这个时候是低吸等轮动。

大金融的调整,金融科技今天再次分歧,进入震荡行情。汇金股份调整,中科金财和拉卡拉平盘,银之杰调整。

明天要是证券不拉,整体可能会调整下。证券、银行等要是修复一拉,房地产建筑等跟随反弹,AI给溢价就是普涨行情。指数才可能再度逼空。

对方明目张胆在做空。我就想知道怎么打爆它们。

盘后又是一大堆金融支持民营企业的发展的消息。我觉得关于新能源汽车的配套政策也快出来了。无论是房地产也好,民营企业也好,包括消费贷,乃至于降低存量房贷款利率,本质都是在鼓励融资,鼓励消费,融资的问题堵不如疏,只要这样子才可以释放信用扩张,把缠绕内循环的线团捋顺了才可能实现经济的增长。

现在盘面方向很清晰,但是高度被流动性压制,只有等增量资金的政策落地后,才能彻底解决“慢”牛行情。也就是说其实增量资金的进场会倒逼量化资金改变策略,减少单边上涨的阻力,趋势拉升才是“慢”牛的正确姿态,而不是轮动式的板块一日游。如果依靠经济复苏来实现市场的回暖,就会漫长,时间的确定性远不如政策引导增量资金入场来得干脆利落。好在政策在路上,耐心的多等等。

轮动的市场,我们就应该选择方向相对有持续性的方向,那就是刺激明显的房地产,金融,AI的数据要素+金融科技。此外,我依旧认为汽车会是下一个有刺激政策的方向。

中科金财如果说大金融这两天被压制的话,而差不多图形的我乐家居强势顶3板,还是主力没有在周1选择强势。还得等了。

银之杰这种就继续差价。拉卡拉这种不给机会差价的不如干脆等突破20后再说。汇金要是再调整下20日,又可以心动下。

熙菱信息个人还是觉得明天阴K的概率不小,明天阳就继续砸。调整再接。

轮动行情,最易使人雾里看花。

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