我为南方精工董秘鸣不平（南方精工第3篇）

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我为南方精工董秘鸣不平（南方精工第3篇）

2023-07-05 06:33:49 来源：雪球网小 中

本股神解读一下南方精工的关注函

刚才发了一个预热版的，现在公布下两个“卧槽”的答案。

(资料图片)

我第一遍看完南方精工关注函回复，只说了两个字：“卧槽”！=“卧槽（完了）”我第二遍看完南方精工关注函回复，还是只说了两个字：“卧槽”！=“卧槽（牛比）”

一、简单初读第一遍，重点看到公司要反思两个错误描述，一个是市场份额表述错误，一个是没有供货特斯拉。

本股神内心绝望：卧槽（完了）

二、仔细深读第二遍，发现不是这么回事，完全颠覆了自己第一遍的印象

1、关于51%，董秘说是占据绝对市场份额。被批评然后深刻检讨。咱们上百度百科，看看怎么说的

百度百科是这么说的，只要超过50%就是绝对控股，董秘说南方精工51%是绝对市场份额，有错误吗？？？是不是没有错？

2、关于是否供货特斯拉，公告如下

仔细分析，可以得出如下结论

（1）南方精工是与浙江双环和中大力德合作开发新型减速机

（2）由于之前中大力德否认了送样特斯拉，下图

所以排除中大力德，锁定了浙江双环送给特斯拉样品

（3）根据我的分析，文中的“下游客户”是指“浙江双环”，“终端客户”是指特斯拉

（4）我分析事情大概是这样的

特斯拉人形机器人之前用的是谐波减速器，后来准备改为RV减速器。于是向双环提出需求。双环找到滚针轴承市场份额占比51%的南方精工提供滚针轴承，双环使用南方精工的滚针轴承开发出RV减速器后，提供给特斯拉，特斯拉反馈给双环使用后效果良好。南方精工的业务员对双环做售后回访时，双环将这个好消息反馈给了南方精工。

所以本股神可以明确判断出来：双环直接供货特斯拉，南方精工间接供货特斯拉。

董秘于是在互动平台披露这件事了，现在由于牵扯到商业秘密，拿不出证据，只好道歉。特斯拉是很注重商业秘密的，比如骏创科技的收入70%来源于特斯拉，但是都不敢直接说特斯拉，而是一直用T客户来代替。所以南方精工董秘其实并没有说错，确实供货特斯拉，只不过是间接供货而已。

（5）所以等我读完第二遍，思考到了这些，内心直呼：“卧槽（牛逼）”

三、操盘分析

1、可以适当买入一点双环传动。因为我分析，实锤双环直接供货特斯拉。但是不一定能涨多少，因为盘子超级大，而且都是流通股，另外前期涨幅巨大，所以明天再买入双环，短线收益不好说，不一定能赚钱。

2、南方精工则要看市场的选择。经过我分析，实锤南方精工间接供货特斯拉。短线不知道是涨是跌。但是有一点是确定的，绝对不会A回去的，毕竟间接供货也是供货，甚至很有可能会继续暴涨的。