1，苹果有可能将人工智能加入 Vision Pro app 商店形成 AI+MR 爆炸组合

2，Vision Pro 23+24 销量合计 400 万台，是彭博社预期的十倍以上。

3，提高苹果评级到超配级别，看高苹果市值超 4 万亿美金

(相关资料图)

据科创板日报，记者在苹果官网注意到，苹果Vision Pro的开发者套件申请将于7月开放。苹果还明确，除了开发者套件支持，还会对应用程序和游戏进行兼容性评估，向开发者提供显示和运行情况的报告，并在全球六个地方（包含）设立开发者实验室，让开发者能够亲身体验他们的应用程序在Vision Pro上的效果。

上海开发者实验室 7 月上旬开放后，会有大量金融圈和互联网大佬混进去体验，MR的口碑将会再次引起更大范围的轰动！

以上就是个人认为下周MR板块会有所反应的一些判断依据。另外从板块炒作角度来看上周爆火的机器人板块连续高潮几天，再去风险收益比较低，经济低迷的情况下，新能源线持续性也存疑，光模块也到了鱼尾行情。那么确定性较高的MR是比较容易形成合力的一个板块。周末苹果突破3万亿美元市值大关是一个引爆点！！

问题二：为什么易天股份会成为MR板块最强标的？

答：经过几天的深挖，我在易天股份年报中找到了实锤供货苹果MR的秘密

年报第31页

另外年报中核心竞争力中也提到：

在 Micro OLED（硅基 OLED）近眼显示模组设备方面，公司与客户共同研发 2 寸以下真空全贴合设备和 POL/OCA 贴 附设备，由于显示 VR 单眼分辨率达到 4k 或以上，对贴附良率要求（目标 99%）及贴合制程中异物要求（＞3μm 不可有） 较高，因此对设备内部运动部件以及零部件装配阶段洁净度等级有更高要求（10 级）。因产品面积较小，且具有圆弧角 形状，在设备内部搬运、清洁、定位等各环节难度增加。VR 贴合技术研发工作已经解决多种工艺难题，目前各项功能已 通过客户验证进入试量产阶段。

我们知道目前唯一使用单眼4K分辨率硅基OLED屏的VR/MR厂家有且仅有苹果。因此，基本可以实锤易天股份间接供货苹果。

合肥视涯是国内硅基OLED的NO1。

2019年11月，合肥视涯总投资20亿元的硅基OLED生产工厂投产，是目前全球最大的、唯一专注于12吋晶圆硅基OLED微型显示组件研发生产基地。一期项目月投片量可达9000片。

视涯开发的1.03"硅基OLED产品尤其适用于近眼显示设备对大视场角 (Field of View, FOV) 的需求，配合光学透镜可以实现100°以上的FOV。该款产品可以有效解决VR显示应用中的纱窗效应、拖尾及眩晕等等痛点。

quest2一年总销量最高800万部，对标游戏主机一年4000-5000万部销量，渗透率接近20%，考虑到全球电脑类产品（notebook+pad类）一年总销量近3-4亿部，mr如果对标电脑，10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量，如果仅考虑苹果电脑类产品（mac+ipad）一年8000万部左右总销量，mr10-20%渗透率即800-1600万部销量，苹果mr销量预计普通版千万部起步。

同时苹果MR的推出会带动其他厂商迅速跟进采用单眼4K分辨率硅基OLED屏，届时设备厂家作为上游，最先受益。

预计50万台mr对应设备投资额为5kw，而市场对于mr出货普遍预期在500-1000万台之间，镀膜设备毛利率40%，贴合设备30%毛利率，出货量如果在300-500-1000万套，净利润对应1.3亿-2.17-4.3亿，这仅是苹果预期，加上国内头部企业的预期歌尔，pico等，空间巨大。公司目前处于估值修复前夕，投资安全性极高

那么这就完了？

还有其他利好！！有耐心的看官接着往下看

今年市场最靓的板块莫属AI，而AI中光模块的个股涨幅是最大的分类。逻辑就是光模块是AI最先能看到业绩的板块，

华西股份仅仅是参股索尔思光电就已经翻倍，易天股份：光模块设备供货索尔思光电，是不是也该翻个倍？

荷兰政府6月30日发布禁令，EUV以及波长193nm，分辨率（MRF）小于45nm且最大套刻精度大于1.5nm的DUV将必须获得许可才可以出口。

易天股份收入中，半导体设备2022年同比增长100%，毛利率50%。去年半导体Chiplet概念炒作时连收2个20cm。气势如虹。

$易天股份(SZ300812)$ $深科达(SH688328)$ $歌尔股份(SZ002241)$

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