每日快报!20230616花匠复盘

2023-06-18 19:18:48 来源：雪球网小 中

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Gates来访，最高接见是主要刺激点。马之前来了一圈，但没有对比就没有伤害，马的接见级别低不少，至少从观感上AI更胜汽车一筹。下面分成软硬两条线去看。

数据要素——卓创资讯、生意宝、浙数文化等，这一部分有一定数据要素的记忆活性，中远海科作为数据要素妖股冲高回落，感觉这条线属于国资云的扩散

AI应用——天地在线（虚拟人）、润达医疗久远银海（AI医疗+华为）、元隆雅图（数字产业）、鼎捷软件（微软AZURE合作）、福昕软件（adobe等AI应用验证落地）等。

软的方向主要还是微软带动，和微软合作沾边是周五软件的主要推动力。应用层面最近只要走的都是“应用落地-研报鼓吹-拉升”的套路，这个需要一点研报侧的信息差，稳定性不好。

超讯通信的junlala是比较有代表性的，之前也说过了junlala的产品模式是非常正确的，超讯通信本身逻辑是好的，但走势确实不好把握。透过Junlala的产品去看，AI应用一家独大包罗toC入口是非常有可能的，这一点可能也是阻碍很多C端应用能够持续上涨的原因。

B端垂直应用医疗、教育、工业、办公有垂直渠道、数据壁垒，受行业新闻刺激多。

应用侧更适合以消息驱动个股或天地在线这样的连板情绪股去看去做。

中成股份一字板，带动中国海诚、长春一东、航天工程、中公高科、国投中鲁、北方国际。这个手法也是有一段时间了，前天新闻铺垫（国企上市平台）竞价拽一个一字，然后沿着消息发酵，感觉这个套利手法也该进入疲劳期了，持续性不明，有点鸡肋。

中大力德保持一字、新时达一字，弘讯科技连板、新挖掘日发精机。机器人是和AI主要抢夺科技热点的板块，通力股份被光模块热度打下来，中科信息、海天瑞声老一批AI拉升逻辑上中大力德最接近的护法宁波东力立马感受到了压力开板。尾盘步科股份、柯力传感等有拉升修复的意思，但没能成功，还是有点忌惮AI线下周维持火热。

消息面：ZM经济合作回暖，AI、芯片（美光计划增加国内投资）、汽车都有消息，对算力、大模型、国产替代、汽车出海等利多利空大家各自解读吧。

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