光伏和通威：近期观点分享
2023-05-26 13:36:11 来源：雪球网 小 中
今天这期，聊聊光伏的前景。先声明，本文纯属预测，并无多少依据。
1、假设到27年底，组件年出货量突破1000GW，那么，最近五年的CAGR，也就是每年的同比递增就是30%以上。
(资料图片仅供参考)
这个30%的增速，是相当惊人的！
一个每年递增30%的行业，且连增五年甚至十年，同时，这个行业的龙头却只享受8倍，甚至6倍的PE，这可能吗？市场会一直袖手旁观吗？
2、22年全球组件出货约275GW，CPIA预测23年是433GW，要是照这个速度，只需要到25年，还不需要到27年，全球组件出货就可以突破1000GW。
凭感觉，23年是真可以超433GW。
3、只要全球不出特别重大的地缘政治事件，我想，光伏在27年前破1000GW，是没有问题的。
为什么不呢？
4、在全球范围内，光伏度电成本普遍已经低于平价，且是远远低于平价，那么，在这样的背景下，谁给我一个不装光伏的理由？
不装光伏的理由大概只有一个：就是产能跟不上，没货可装。那就属于实在没办法。
5、而光伏的竞争，将变得异常激烈。
我在年初的这篇《展望光伏的2023》中，第一句话就明确提出：如果说2021、2022是光伏的需求爆发之年，那么，2023年乃至2024年，将是光伏的竞争之年。
无论是组件、硅片、电池，还是硅料，都会有大量的新玩家，弱玩家，在2023年和2024年内死去。
用振国总昨天的原话来说，就是：就像2012年-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年会有超过一半的企业被淘汰出局。
很荣幸，我的观点又获得了振国总的亲口确认。
当然，你也可以认为振国总这话是网络谣言，希望这能让你感觉舒服一点。
6、光伏的需求端，将持续向好，今后五年，甚至十年，每年的订单数量，都将同比递增30-60%。很好很好。
而光伏的供应端，两年内，现有玩家的一半将死掉！很坏很坏。
$通威股份(SH600438)$
$隆基绿能(SH601012)$
$TCL中环(SZ002129)$
@今日话题@7X24快讯
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