我去年对光伏的判断，得到了振国总的亲口确认

2023-05-25 22:22:52 来源：雪球网小 中

以下这段话，是振国总前几天在股东会上的原话：

【问题1】最近几年，隆基和同行的差距在逐步缩小，公司内部是否存在组织和团队的问题？）【李振国回答】光伏行业发展到了一定阶段，已经渡过了之前技术快速进步的阶段了。以单晶拉棒为例，以前成本在45美元，后来通过技术进步（RCZ连续拉晶），成本快速降低到了3美元，以及隆基创新了金刚线切片，使得硅片的成本大幅下降。建立在这种技术快速进步的时期，隆基相比竞争对手，有着巨大的优势，这是主因，而在后面的时期，这种快速进步的技术空间已经很小了，成本可以降低的空间也很小了，所以看起来，隆基与同行之间的优势，就变得越来越小。

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(资料图)

以下这段话，是我去年九月对光伏技术前景的判断：

一个行业越往后发展，其技术就越难于出现重大改进。这个规律在大多数行业都是适用的。光伏是一个新兴行业，未来可拓展的技术空间还有很大，但也必须清醒看到，新技术拓展的速度会大大减缓，同时，新技术研发出来后，如何经济性地替代现有产能，也需要全产业链协同发展，会是一个漫长的过程。总体而言，研发出一个谁都不知道的黑科技，然后立即甩对手几条街这种简单模式，已经不大可能再现 网页链接

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以下这两段话，是我今年一月对光伏技术前景的判断：

“光伏组件的效率，本身是存在理论极限的，不是说你憋两年，投几百亿，就一定能将效率大大提升。事实真相是：光伏电池效率的上升空间已经不大了。那些设想电池效率还能不断大幅提升的观点，本身就是违反科学规律的 ”

“目前的光伏，同时存在以下两个显著的特征：1、技术迭代的强度和速度都已经显著减缓。事实真相是：需要费时很久才能取得很小的效率提升，且这种提升需要付出很不经济的代价，同时，对手都能很快追上这种效率提升”网页链接

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很荣幸，我上述判断得到了振国总的亲口确认。

总结论：过去，光伏企业之间的竞争，是谁挖到黑科技，如金刚线如RCZ拉单晶，谁就是绝对的大赢家，但现在，已经不再有这样的黑科技了，竞争的游戏规则已经改变了，但这种改变，一点都不耽误光伏产生绝对的大赢家。而那种思路还停在过去，一心只想挖黑科技的企业，则需要非常小心了。

$通威股份(SH600438)$

$隆基绿能(SH601012)$$TCL中环(SZ002129)$

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