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铁打的Ai，流水的大盘。在Ai这条主线下，无论大盘如何运转，Ai都一直随着它的发展逻辑在运行，大盘对它的影响无非是今天强一点或者弱一点。这是我这个Ai多头的基本认知，所以要想获得收益，就该去研究Ai发展的逻辑。

今天大盘很强，中特估等大屁股我前面说很多了，在这里就不延伸了。鸿博股份我说了会走独立行情，早盘在Ai各龙头股低开的情况下它高开，在其他人下杀的情况下，它顺势而为然后很快拉起，当早上看到这一幕的时候，懂的人应该是杀入了。后面大盘走强，鸿博股份乘势而上涨停，看似强悍却又合乎情理，但下午复盘之后，我有了些其他想法。

一场关于Ai的竞赛，或许才刚刚开始。我们梳理一下Ai在大A的发展轨迹，可以发现前期无论是训练、算力主机、算力硬件、Ai应用等，都是先点出概念、炒作概念、等待概念落地证伪。最先证伪的是机构挖掘的光模块，紧接着是一季报证伪的游戏传媒公司，也就是Ai应用。现在正处于Ai应用发酵的过程，大家都在挖掘Ai+，寻找降本增效的行业和个股。这看似合乎情理，但我觉得我们还是局限了。。。这也是我们为什么后知后觉，总是走在资金的后面。

当我们还在寻找哪些公司能降本增效的时候，那些公司可能已经在研究如何利用Ai，为自己创收或者新的经营模式了。今天上午我刷到李佳琦的某音，让我印象很深，内心久久无法平复。大家都知道一些行业能够通过Ai降本增效，当大家都使用之后，可能客单价都会降低，竞争也会更激烈。但如果谁能走出一条新路，并当第一个吃螃蟹的人，那一定会赚得盆满钵满。举个例子，如果哪个公司的Ai数字人和李佳琦或者小杨哥联手带一场货，那个影响力和人气有多高？相对于头部主播，Ai数字人对于产品的认知和弹幕的回答可能会更加详细和敏锐，能给顾客更好的体验，在抛去主播成本后，真正能够做到把价格打下来。再举个例子，如果哪个公司的数字人能够掌握好医院的所有排队或者就诊的系统，让国内那些很牛的三甲医院使用。那么今后的排队就诊，是不是就没有黄牛了？大家也不必都挤在医院漫长等待了？这样的例子还有很多，下面聊一聊思路。

1、上面举的这些例子，主要还是看哪些公司能第一个吃螃蟹。既然要第一个吃螃蟹，那最重要的就是研制出自己的大模型，并快速完善的训练，让它第一个进入市场。所以算力训练是这些事情的根本，那么高端算力训练又是抢占市场的杀手锏。所以鸿博股份是未来股池的第一人选，它厉害的不仅仅是它英伟达的硬件，还有它整个生态，一个和open Ai同样的生态，一个全世界顶尖的生态，一定是第一速度。对于鸿博股份的位置、我觉得才开始爬山。

2、今天同方股份的涨停大家也看到了，对于有算力的企业，资金也开始拉了，就算差一点，那也是算力啊，鸿博股份是容不下这个市场的份额的。这类公司可以介入，但我始终觉得他们的经营模式不纯，而且有很多不怎么赚钱的生意。不像鸿博股份纯Ai算力，并且有较低的负债率。但在这波算力训练的行情中，也是有机会的。

3、挖掘出有机会第一个吃螃蟹的企业，记住是吃螃蟹，不是降本增效。

暂时想到这么多吧，如果后面挖掘出吃螃蟹企业，也会和大家分享。$鸿博股份(SZ002229)$ $同方股份(SH600100)$ $科大讯飞(SZ002230)$

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