当前热文：格力存贷双高分析—对比美的，格力的空调收入

2023-05-02 14:22:52 来源：雪球网小 中

上篇文章提到格力存贷双高，一般存贷双高的企业，存在现金挪用或者现金造假的风险。

(资料图片仅供参考)

如果现金造假虚增，那么利润一定虚增，途径都是虚增收入和现金流入，从而虚增利润。

那么分析企业收入狠关键。那么我们试着对比一下两种的空调收入。格力1350亿，美的1500亿，美的多出150亿。

按照报表披露，两者的空调收入主要包含家用空调，中央空调，压缩机（格力把凌达压缩机单独归类到工业制品板块了）。

先看国内家用空调收入，按照两者自己披露的表述，都是说自己第一（一个引用产业在线，一个引用奥维），份额都是33%左右，美的还特别披露了国内市场容量1400亿（应该包含部分中央空调数据），按照平时的销量统计，也差不多，大数两者都是500亿左右。

再看看国内中央空调，两者也宣传，大概200多亿，按照200亿计算。

再看看国外，美的国外空调收入与国内相当，大概500亿，格力大概200亿。美的应该超出格力300亿。

另外压缩机，美的年产销2亿台，按照美的自己用的，外销至少一亿台，按照200元价格，美的外销压缩机收入至少200亿，格力凌达压缩机外销收入计入在工业制品板块。

其他业务假定美的格力差不多，100亿左右

那么美的空调收入500（内销）+200（中央）+500（外销）+200（压缩机）+100（其他），大数与1500亿差不多

那么格力收入500（内销）+200（中央）+200（外销）+100（其他），最多也就1000亿。

所以要么格力收入多了，要么美的少了。

$美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$ $格力电器(SZ000651)$

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