世界速看：今晚我重新审视了隆基绿能

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世界速看：今晚我重新审视了隆基绿能

2023-04-27 23:22:07 来源：雪球网小 中

(资料图片仅供参考)

关于年报、一季报，各路解读已经很充分了，我就不啰嗦了，直接说判断。

$隆基绿能(SH601012)$ 的问题，我想来想去还是那个问题——上一轮技术红利吃完了，大家差距逐渐缩小，就只能每天卷那些鸡毛蒜皮的东西。

接下来就看有没有下一轮技术红利。好在以鸡的“成年人不做选择题”搞法，除非外星人天降黑科技，否则它很难被颠覆。

因此大概率是两种情形：

乐观假设是在不久后即能再次取得技术领先，那么就还有下一轮红利，或长或短，但至少有一轮双击，因为领先对应着扩产（近两年技术被追上了自然规模也被追上），那么就是量价齐升，这时候往往估值也升，那么其实就是三击。

中性假设是在可见的将来都无法再次取得技术领先，比如hpbc到了Q2、Q3发现并没有想象中那么大优势，地面路线的研发又一再受挫，那么整个行业在可见的将来都会沦为平庸而导致无法拔估值，大家继续每天卷那些鸡毛蒜皮的东西，卷很多年……那么以一个极度低估的位置为起点buy n hold，到碳达峰的时候有望赚个业绩稳健增长的钱，但要是追高就可能套很多年了。

为什么是整个行业？我解释一下。没错，鸡确实很拉胯，但不好意思，直到今天仍然没有任何一家友商能跟鸡相提并论，in any way。如果鸡能先突围，那么有望带领整个行业突围，且自身享受一段有限时间的领先红利；如果鸡不能突围，那么至少今天还找不到谁能顶上这个位置，大家只好一起平庸。

为什么没有悲观假设？不好意思，我天性乐观，要是悲观我就不炒股票了。

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