唯政策论，唯业绩论，虽不是投资的全部，但也是做好投资的核心要素...

【资料图】

不是所有政策支持的，都能投资赚到钱，不是所有业绩爆表的，都能投资赚到钱，但是如果政策不支持的，甚至政策风险产生的，那几乎就是给投资宣判了死刑，而业绩爆雷的，几乎就是奔着st和退市去了...

核心的点是什么呢？

政策支持下爆发产业红利，产业红利爆发下产生业绩的可持续性，那么投资就能确定性赚到钱...

核心的核心就是产业红利，产业红利的核心就是产业渗透率，其他都是锦上添花...

新能源有业绩，但产业渗透率已经很高了，地产产业红利已过，消费医药跟嘴巴相关，但人口红利停滞不前...

人工智能产业空间巨大，虽没有业绩，但最主要是没有产业红利形成可确定的投资路径...

不过都有投资机会，但不是我们这些真正懂产业周期投资理念的人所要优先投资的方向，因为我们有完整的数字经济产业周期演化过程...

第一阶段的政策庇护不但拉向最高潮，还拉满了...

数字经济不大再会像之前，被新的消息利好带向高潮，但如果是利于产业逻辑，并且是我们之前逻辑推导的一环，那么就值得我们看看，并寻找一些机会...

昨晚国资委出了个新闻不大不小，但意义很大：

【国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设】4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议强调要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。

我一直强调，本轮数字化是国家层面发动的一场针对央企国资的供给侧改革，投资的关键词，很多人都会睁大双眼，看着供给侧三个字，因为你复盘就会发现，这里蕴藏着巨大的投资机会...

1.不要纠结甚至片面去看国企的体制导致的弊端，现在的问题是政策的导入，确定的就是央企国资的主导地位...

2.投资决策失误或者错过机会，大多都是因为只盯着次要矛盾，而忽略了主要矛盾，哪有完美的投资标的？无非是天时地利人和的共振而已…

3.两个确定性的投资机会，一是2G的国家云，这个应该是天翼云主导，不禁为阿里腾讯惋惜，你说他们不好吗？那肯定不是这个原因...

2B的央企云平台，新型工业化是写到20大里最重要的一条，甚至可以说，现代化征程也好，高质量发展也罢，始终都绕不开制造业的数字化改革...

也就是我在公众号文章里写的数字经济排第一的工业互联网投资机会...

4.投资赚到钱，赚到大钱的，适合大部分投资人的方式是抓确定性，不是跟着市场走，而是等着市场来追捧...

如果市场发神经暴揍你，也不要怀疑自己...

如果市场发疯追捧你，怕高都是苦命人...

写在文末

很多小伙伴还是不够自信，不够坚定，宁可相信杂音，也不想想这一路来，如果认知逻辑在陆续兑现，判断的事物发展路径也在进行中，为什么还慌得一比，难道就因为市场大跌了？

有本事避开，是本事，但千万不要避开那个该死的确定性机会，因小失大...

本文收录于微信公众号，关于政策关于业绩关于产业红利关于投资…

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