世界百事通！知其所以然

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世界百事通！知其所以然

2023-04-21 09:32:48 来源：雪球网小 中

(资料图)

研究医药我比较关心药物的结构、机理和临床前数据，临床数据虽然重要，那只是结果，不是原因，找到原因对我来说很有吸引力，我也从中受益，举个例子。

最早我看zymework做的HER2双位点双抗，临床前研究显示双位点会使HER2交联聚集，内吞效率大幅提升，临床试验数据也验证了效果。

后来传奇生物的BCMA-CART初始临床数据效果惊人，大家不相信，因为以前造假太多，但是我看到其使用双位点抗体后，就觉得靠谱，因为双位点使抗原聚集的机理已经验证，抗原聚集也大概率会提高CART细胞的反应水平，从而提升效果。

当强生公布临床数据后，我就立马建仓了金斯瑞，后来传奇上市后就换成传奇，因为证据链已经足够坚实。这笔投资处于组合中收益率前列。

大约三年前，我发帖说，如果我开公司就做HER2双位点、定点偶联的喜树碱ADC，去年看到有公司已经实现了这个想法，我就立马建仓了。

知其所以然，某种程度上会提高投资判断的能力。

去年我们招了专职博士研究员，主要任务是对药物机理和临床前研究进行研究，深挖洞、广积累，为长期投资打基础。

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