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存储和光热发电

2023-04-10 22:32:48 来源：雪球网小 中

今天人民日报发了篇文章，一句话总结：重大科技革命和产业变革是国家的战略机遇。

【资料图】

什么是科技革命，答案很明显，人工智能。什么是产业变革，我们参照日韩的产业转移历史可知，人口红利殆尽，制造业外移之时，国家一定要不惜一切代价把高端产业做到世界前列。否则陷入中等收入陷阱。

日韩的索尼，松下，三星等科技巨头，都是在这样的背景下被扶持起来的。

大家可以想一想，中国什么时候制裁过美国的科技企业？如果有一天中国对ASML的光刻机进行安全审查，觉得不安全就不让卖了。只有一种可能性，那就是中国的光刻机可以达到和他一样的技术水平。

笔者认为，中国对美光产品进行安全审查的公告，具备了时代意义。这代表中国存储产业升级的拐点，几十年前，中国制造抢走了韩国的制造业，韩国依靠三星依然成为发达国家。今天，中国制造往东南亚迁移，中国也不得不出现 “中国版三星” 。

不评价好坏，只能说历史浪潮浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。

光热发电。是上周国家能源局出了一个规划，1、尽快落地2.8GW光热项目；2、至2025年，每年新增3GW开工。这肯定不是建着玩的，现在规划不多是因为经济性不强。考虑到自带储能，国家肯定找了大量专家算过，算上节约储能成本未来是有经济性的，才会出此规划。

容易推出2025年之后每年新增规划会再次提升。

虽然看似3GW不多，但是这个行业非常特殊。

在国内集热技术领域形成双寡头格局，在光热项目投标中具备领先地位。目前已建光热项目只有首航高科和可胜技术（西子洁能占股11.16%）完成。第一资金门槛高，第二技术门槛高，全世界掌握核心技术的公司不超过5家，技术上相对垄断。

各家券商估算十四五期间每GW光热的投资额140-200亿不等，假设取中位数170亿，对应每年510亿的总订单，只有两家分，再怎么保守算净利润也非常可观。

笔者找多家机构朋友交流过，光热这个规划大家没有任何预期。保守一点说，和刚出规划时的储能行业有一定相似性。

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