根据2月21日招标公告，中核汇能2023年度光伏组件设备集中采购，共分3个标段，采购类型为P型、N型组件，包1为P型组件，采购规模3.5GW，包2、包3为N型组件，采购规模2.5GW。

(资料图片仅供参考)

$通威股份(SH600438)$ 和东方日升三标段皆入围。

通威作为perc电池老大，还同时拥有N型topcon和hjt量产供应能力，作为硅料大王兼电池一哥，有财力保证多种电池技术路线的研发投入，有实力保证各种电池技术的领先。

全产业链一体化，中标了绝不会借口价格问题毁约，保质保量供应。

作为电池片世界第一，通威的竞争力不在于刷电池效率世界纪录博眼球，而在于成本和效率的均衡，追求最优的LCOE。

通威的另一个竞争力在于量产效率的稳定性。

根据02/27的一篇网上交流纪要：《TOPCon电池供需形势专家纪要》，通威的电池有着行业领先的稳定性。

了解电动汽车的人都知道，锂电池最大的问题就是续航不准确，标称500公里实际可能只能跑300公里。我有一台小牛电动车，标称续航70km，但是实际充满电都跑不了50km。

光伏行业也有类似问题，光伏电池技术基本上都是参考的半导体技术，量产良率、效率很难控制，对于技术不到位的厂家，不同批次生产出来的电池效率差异很大。

再有就是近几年因为光伏赛道火热，下游跨界者甚众，导致硅料供不应求，低品质的颗粒硅和跨界玩家不稳定生产的劣质西门子棒状硅，全都被大量【掺杂】（仔细理解这个词的含义）用于生产硅片，导致光伏组件质量良莠不齐。

多晶硅生产的核心就是对工业硅进行提纯，从而提高少子寿命，提升光伏发电效率。掺杂却背道而驰，主动降低熔融多晶硅的质量，变相解决硅料供应不足问题。

如此生产出来的硅片制作的电池组件，实际发电效率将低于标称的效率，是劣质产品。

光伏电池、组件生产流程中检测效率，只是快速的用光照一下，检测的是瞬时的效率，不可能在生产线上晒个几天检测效率。

然而光伏组件发电，需要一年365天长时间接受日照，而且每天24时组件的温度还会发生变化，长时间发电情况下，电池的少子寿命就很重要了。电池/硅片里的杂质会加速少子复合影响少子寿命，长时间发电时就会明显的减少发电量。

所以才会有各大发电集团经常组织光伏实证实验基地，让各组件厂商同台竞技，是驴是马拉出来遛遛！

通威生产电池采购的硅片，只会是来自使用了通威永祥自己产的高品质硅料拉棒的厂商，无论是市场价购买还是找硅片新秀代工，都能保证硅片的质量。再加上通威精细化管理保证的电池量产稳定性，使得通威的电池片是优质可靠的。

所以，通威用自己的电池生产的组件，能保证标称效率一定是行业里最可靠的！！

通威组件在22年7月中标了国家电投甘孜州正斗光伏实证实验基地的多个标段。经过几个月的实证对比之后，通威组件的优异表现应该是向国家电投证明了自己，所以才在11月斩获了国家电投3gw大单。

晶科的组件表现应该也很优秀，根据我去年底的文章《又又聊硅料（四）》中的统计，晶科的硅料主要来自通威和新特，没有采购协鑫的颗粒硅掺杂。协鑫的颗粒硅长单上有 $TCL中环(SZ002129)$ 、上机数控、晶澳科技、隆基绿能，但没有晶科。所以晶科的组件应该和通威一样是没有掺杂保质保量的。

且$晶科能源(SH688223)$ 在被隆基夺走组件宝座之前一直是组件龙头，这两个因素或许就是晶科独家拿下国家电投9gw大单的原因。

通威的组件有着超越一线的质量保证，价格公道，供货又有保证，集采不入围都难。

而且有通威作参照，若其他组件厂商供货价格高于通威、实际发电量却低于通威的，就无法再用环境因素做借口了。发电企业可以以此作为证据，要求组件厂商退钱。

综上，组件的核心竞争力不是鸡狗们鼓吹的渠道，作为工业品新石油，量产标准化、低成本，最优的LCOE才是组件的核心竞争力。

通威组件今年还处于播种阶段，等到通威这些订单交付，通威组件的可靠质量和发电表现，将会让通威组件成为发电集团的首选，明年80gw组件产能进前三争第一都不是问题。

隆基绿能，晶澳科技，天合光能

三峡能源，大唐新能源，华润电力，中广核电力，中广核新能源，中国电建，中国能建

声明：以上分析仅供参考，不作为投资建议！

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