知道了金风的烂，才明白明阳的好 天天快看点
2023-03-31 14:16:14 来源：雪球网 小 中
$金风科技(SZ002202)$ 今天很多人吃惊于金风的财报，其实这个数据并不意外。
金风虽然一直号称风电老大，其实早就落后于行业。技术路线上面用直驱，但是又没有把直驱用于海上风电，反而是明阳用半直驱技术引领了行业发展。
在陆上风电被运达和三一恶性竞争后，金风的成本问题就很明显了，直驱的成本是最高的，又不想丢失行业地位，只能低价抢单，所以才出现6%的毛利。按说这样的低毛利订单肯定是赔钱的，但是金风还是选择了抢单，也是没有选择。
(资料图片)
金风现在也转换了技术路线，陆上也改了半直驱，不过可能又晚了市场一步。
现在的双馈路线借助于齿轮箱技术进步，技术更稳定，成本最低，所以明阳去年也把陆上改为了双馈，这样才有了今年内蒙的低价订单。
所以可以看出，金风基本都是落后于行业的，除了规模，并没有技术领先的优势。
现在风电的行业格局逐步清楚了。陆上风电因为普遍电场采用低价竞标模式，所以成本最低的双馈成为陆上的主流技术路线。另外就看成本管控能力，和主机厂的胆子了。
目前看三一在陆上的优势比较大，从三一的财报上面就可以看出来了。
陆上市场在扩大中，而且技术没有太大差异，所以只有通过竞争把一些厂家杀出市场，才能稳定下来。
明阳去年完成了陆上风电的布局，今年产能会提高到20G，那么今年就是明阳在陆上风电扩大竞争的时候了，明阳怎么可能会让产能浪费，所以今年明阳的陆上风电订单肯定会拿到15G以上，内蒙的订单就是开始。
只有把陆上风电市场打烂了，使得那些没有技术优势只靠低价抢单的公司挣不到钱，把这些公司赶出市场，那么这个行业的竞争格局才能稳定下来。而明阳敢这么做，是因为具有规模优势外，还有海上风电做后盾。
海上风电，风机在投资的占比比陆上小，所以不是只看价格，更看重技术的稳定性，而且技术进步很快。
明阳除了具有技术领先优势外，还基本完成了布局，广东，广西和海南这三个最重要的海风区域，都完成了布局。所以在风电达到技术瓶颈之前，其他厂家想逼着明阳做成本竞争的可能性不大，海风还是利润最好的板块。
三一想用双馈路线进海风，这是市场目前最担心的。不过双馈在海上风电的应用早已经证伪，特别是大型化方向具有局限性，所以三一的想法还需要时间证明，起码今年没有希望，等三一海上风机出来后再说吧。
今年到明年，海上风电会向漂浮式迈进，另外海风制氢也会实现平价，所以海上风电的竞争，不是只靠风机价格可以实现的，而是综合实力的竞争。其他厂家相比明阳，差距会越来越大。
所以我一直说，风电行业看海上，海上风电看明阳。
如果没有明阳，风电这个行业就没有看的必要了。
$明阳智能(SH601615)$
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