贵州茅台2022——明牌打游戏环球百事通

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贵州茅台2022——明牌打游戏环球百事通

2023-03-31 10:30:14 来源：雪球网小 中

(资料图)

1、每股分红25.911元，分红比例依旧是熟悉的51.9%

2、茅台酒瓶单价+10.35%至1339元，不错，通过提高直销比例（i茅台）变相提价了。

3、茅台瓶成本也提高不少，从72元提高至78元，让了一部分利与民。

4、茅台酒设计产能、实际产能基本没有变化，实际销量比可售上限少了2000吨，前几年都是超过上限2000吨，今年平滑了一下。（可售上限=4年前产量*0.8）

5、系列酒瓶单价+26%至247元，连续两年大涨了，2023年可能在1935推动下还要大涨。

6、系列酒销量仍是个问题，3万吨，连续6年基本没变，计划是25年达到6万吨，感觉有难度。

7、2022年营收+17%，归母净利+19.55%达到627亿，意料之内。

8、公司预期2023年营收+15%，按照我的推算，净利润+15%～17%至720～735亿。

评价：明牌打游戏，今年720亿利润，2025年1000亿利润，目前市值2.3万亿，合理估值，第三大仓位，继续持有。$贵州茅台(SH600519)$

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