对苏能股份的毛估估。

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对苏能股份的毛估估。

2023-03-22 11:25:36 来源：雪球网小 中

(资料图)

$苏能股份(SH600925)$ 公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，以及发电等业务。煤炭销售占营收65%左右，发电占营收25%左右。

对于周期行业，我们可以尝试使用席勒市盈率估值法进行估值。根据周期股周期特征，用5~10年的年均净利润做为估值起点，计算周期类股票的合理估值范围。计算时需分析利润是否真实性，然后按照当年合理估值7折买入，合理估值150%卖出。

首先记录一下苏能股份近5-10年的利润，网上只能找到18年到22年的财务报表，如下：

5年净利润共计101.85亿，平均20.37亿；

按照All cash is equal的估值基础思想，忽略“某行业应该享受某倍市盈率，某行业某股票历史市盈率”估值模式，目前企债AAA：3.75%，给予26.70倍估值。

由此可见，此签翻倍的概率略大，恭喜中签的朋友，午餐可以加鸡腿啦。

风险提示：以上观点仅供参考。

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