图解腾讯2023年半年报及估值
2023-08-16 17:36:31 来源：雪球网 小 中
先用几幅图概括腾讯2023年上半年各业务经营状况，然后再简单测算一下腾讯主营业务的估值。
腾讯业务构成
腾讯的业务主要包括4大块：增值服务、网络广告、金融科技及企业服务、投资板块，具体业务构成，见下图。
(相关资料图)
2023半年报要点
下面根据近三年2的经营数据，看看各业务板块的发展趋势。
1）广告业务
已经连续3个季度15%以上的增长，2023二季度增速高达34%！
个人认为：广告业务增长趋势已经形成！
2）社交网络、游戏、金融科技及企业服务
社交网络及游戏：尚在底部徘徊。后面能否持续增长？有待观察。
金融科技及企业服务：已经连续4个季度保持增长，2023年一季度及二季度增长分别达到14%及15%，触底回升迹象明显！未来能否形成趋势性增长？还有待观察。
3) 非国际准则净利
已经连续4个季度保持增长，2022年四季度增长19%，2023年一季度增长27%增长，2023年二季度增长33%，增长势头強劲！
4) 投资板块
资产市值达8163亿元，其中: 上市部分市值4353亿，非上部分价值3810亿
腾讯主营业务最新估值
不考虑投资板块，看看腾讯主营业务（增值服务、广告和科技及企业）的估值。
既然不考虑投资板块，其对应的市值部分应该从总市值中减去，即腾讯主营业务的市值为21087亿元（29250-8163)。
如果2023年非国际准则净利增长15%至1329亿，腾讯主营业务的市盈率约16；
如果2023年非国际准则净利增长25%至1445亿，腾讯主营业务的市盈率约14.5；
如果2023年非国际准则净利增长30%至1502亿，腾讯主营业务的市盈率约14；
$腾讯控股(00700)$
$中国中免(SH601888)$
$贵州茅台(SH600519)$
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