乐观向前-与君周末谈202308-12

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乐观向前-与君周末谈202308-12

2023-08-12 17:40:20 来源：雪球网小 中

(资料图片仅供参考)

一周充满压抑的下跌，又被现实打回了原形。一时间，各种蹭流量的文章、短视频充斥着网络。中植系爆雷、7月社融数据大跌眼镜、老美又限制等等。

这些确实都有影响，但我想说，哪次股市的历史大底，不是在各种利空，恐慌后形成的？越是感觉乌云压顶，越是需要逆向思维的时候。

其实投资股市，简化处理下是可以抽象出几个简单的模式：

1，企业处于高速扩张期，这时候pe等估值指标可能偏高，但终值与现市值之间有很大空间。如早期的特斯拉、比亚迪。

2，企业处于稳定增长阶段，现金流比较充裕，品牌或者渠道有明显竞争优势，最好处于垄断地位。业务经营较为稳定，但不是每年成倍以上的快速扩张。很多食品饮料类的消费企业是这种模式。由于eps较为稳定，投资的关键是尽可能找PE低的时候买入。

3、当然还有强周期企业的投资方法，大体与所在行业的周期波动相关。

无论哪一种模式，熊市都会给你很从容的机会，买入估值相对合理甚至低估的资产。

我们所需要做的事情，是要聚焦再聚焦！根据你的能力圈，找出你熟悉的企业，持有这些优质资产。如果还有子弹，做个猎人安静等待更恐慌的时刻出手加仓。

目前的位置，白酒，乳制品，化工，互联网等龙头企业，其实今年表现还是相对稳定的，目前的估值也都较合理。不要被各种恐慌言论带跑偏了。

未来一段时间市场难免还有波动，不过希望大家保持冷静、理性、聚焦，乐观的寻找机会。悲观可以触发同理心获得流量，但只有乐观和进步，才会带来未来的财富。

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