医疗反腐影响分析
2023-08-08 15:35:23 来源：雪球网 小 中
(资料图片仅供参考)
昨天晚上各大V以及论坛，竟然都认为医疗会成为第二个中概互联。大概意思就是认为已经腰斩了，非常低估了，然后开始抄底后又腰斩了。$永盈洞见(TIAA026028)$ $全球洞见(TIAA026077)$
我真不知道他们怎么想的，有没有从顶层设计的角度考虑下问题。我是十分不同意这种观点。
我们来复盘一下2021、2022年中概互联。2021年虽然年初跌了不少，但是当时经济很好，A股、基金都十分火热。所以就算是出各类政策针对中概股也无所谓，因为不影响资本市场募资，后半年中概股也非常的稳定。
2022年国内就没有怎么政策打压中概股了，甚至在着力防止美股退市的问题。2022年中概股的利空因素是外资担心美股退市风险，甚至不少外资机构出手做空。
医疗跟中概的逻辑根本就不一样。政策针对中概互联是为了反垄断，为了防止资本无序扩张。但是医疗反腐是为了防止个别人腐败赚钱，目的是为了让医保省钱、医院赚钱、药企少花钱。
医疗反腐还能让那些靠贿赂、腐败形成高营收的药企显形，潮水退去才知道谁在裸泳。
现在这个阶段确实对医疗板块形成了利空。但我觉得本次政策后续肯定都是往正面去制定，尽可能少的影响医疗的股价。毕竟现在市场行情不好，本来融资就很难了，真的按照中概互联那些政策给医疗上强度，那么创新药、生物科技类企业还要怎么融资呢，对不对？。
并且医疗不可控因素都比较少，因为基本都在A股，外资没有办法像2022年一样做空。
不过大家要明白，医疗短期肯定很难反转了，甚至目前都未必是底部。因为机构肯定觉得，目前政策才刚开始，还不确定哪家医疗企业是裸泳企业，并且也不知道后面政策威力如何、洗牌多大，所以先砍了再说。今年美联储的高基准利率影响全球流动性，医疗本来就难以走出行情，这下更难了。
比如中概互联，我这个账户定投两年了，现在基本持平，我记得最多时候亏损30个点附近。两三年的大熊市都快过来了，后面随便来点行情这一笔就是很赚的。
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