浅谈医药投资的逻辑
2023-08-05 23:41:27 来源：雪球网 小 中
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医药行业有这么一个规律，只要大药企熟练掌握的技术，小药企的机会比较少，大药企会对可能成功的靶点一网打尽，饱和式布局，宁可失败，不放过一个。
典型的是抗体技术，目前大药企都熟练掌握了，特别是CRO也熟练掌握了，只要有一点苗头，大药企就会饱和式布局，不给小药企机会。
比如PD1被几大药企全包，小药企只能喝点汤，IL17、IL23等重磅靶点被大药企全包，类似的还有CD3双抗，也是大药企饱和布局。
当然也有漏网之鱼，比如FcRn抑制剂，小公司首发，但是大药企紧随其后。
只有大药企们不熟悉的新技术，大药企才不得不去合作、购买，这些新技术如RNAi、基因编辑、PROTAC、基因治疗、细胞治疗等，这些新技术是医药投资的甜点区，是大药企的盲区，差异化会带来好的长期投资收益。
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