近期写过的几家公司随便聊聊

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近期写过的几家公司随便聊聊

2023-07-10 23:44:37 来源：雪球网小 中

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精力不支持每个都写一篇，今天简述一下吧，仅供参考。

【资料图】

1、飞龙股份，只能说生不逢时。基本面、业绩、题材都非常好，但是除了基本面还有人气、地位等，这可能是公司所不了解的。

好几次机会都没把握住，不知道单纯是运气，还是因为定增，直到7月6日，才看到一点不同。那就是公司中午去回复了我此前问的两条互动易，偏利好性质，前面选择性的没回答。

只能说暂时失了“民心”了，基本面分析足够全面了，等定增落地后再关注了。

2、珍宝岛，中药材涨价继续，我写完后发现机构在推业绩超预期，既然这样，我暂时先不分析了，他也没站上均线，如果超预期，那么7.15日前的某一天就会预告，市场暂时也没有认可这个涨价题材。

3、锗、稼、铟今天继续涨价，情绪上面可能认为周末XX关系有回暖，但是眼看着八月一号的出口管制肯定要实施，你是需求端你会不会利用这20天窗口期抓紧采购？你是供货方你会不会惜售？你是中间商会不会屯一点？

当然价格不会骗人，这个逻辑有价格指数做参照，无法证伪。不认为只是炒情绪，碳酸锂都能涨那么多，A100也可以涨那么多，我和朋友开玩笑“和黄金产量差不多，为什么不可以按克卖？”。个人认为不会那么容易暖的，高科技围堵肯定会继续，锗、稼等管制应该不只是喊喊口号。

4、鸿博股份，很多人都喜欢看鸿博，但是我不想增加热度天天写，就简单说一下看法。

鸿博我觉得它缺钱的新闻越多越好，赚钱的新闻越少越好。因为算力建设现在是“重资产”业务了，虽然能撬动很多地方资源，但是你自建部分也是越多越好，越快越好。这时候忙着赚钱反而不匹配他的投入期特点，按计算器那是业绩兑现期干的事，很明显这个阶段不是，大家越按越乱套。

但是没办法，包括机构在内的很多人都喜欢按计算器，这里横着等破局吧，如果让我拍脑门，我会认为中报有破局点，中报里肯定有很多翔实的内容展现给大家看。短期的破局机会具有随机性，判断不来。只能说根据一些碎片化信息的分析，判断公司业务目前运转正常，周总继续烙饼中。

5、科大讯飞，这个好久没写了，大模型决赛圈选手，很早就写过了，中报业绩此前就有人说过，如果业绩好就是大模型没好好投入，如果业绩不好就是大模型好好投入了。现在结果出来了，明天验证了。

就通过这个形式简单说说吧，毕竟最近写过的公司有些人关注，还有人留言说专门设置了一个分组叫“吹泡泡自选”，其实好多公司基本面不够扎实的我分析了，都没写。以后如果能解放精力，我会试着写写更有人气的公司基本面，当下确实顾不过来。

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$云南锗业(SZ002428)$ $飞龙股份(SZ002536)$

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