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20230703花匠复盘：

2023-07-03 23:33:45 来源：雪球网小 中

观点还是没有变化，整体依旧处在下降趋势中

今天游戏大跌更是降低了AI线整体的乐观回暖预期

AI需要继续等待新刺激

【资料图】

襄阳轴承、圣龙股份涨停，通力科技、华研精机、巨轮智能等大涨，绿的谐波、步科股份、中大力德、鸣志电器、柯力传感等一批大跌。板块内部撕裂，如果机器人没有新消息那短线可能也要进入容易亏钱的阶段了。

但还是要密切关注新消息，主要是后面展会爆出来的新的部件增量，有没有什么之前市场没有关注过的亮点，有了消息再回来

科华数据、兆新股份、大金重工、上能电气、新风光、盛弘股份、科恒股份、禾迈股份、金盘科技、皖能电力、亚玛顿、南网科技等大涨

整体可以看作pet-英联股份、宝明科技；锰-红星发展；钙钛矿-金晶科技等新技术向整个板块的扩散，叠加了一定的中报预期。

英联股份应该是扩散的起点，主要的标杆。新能源板块也是比较广阔，要做可能还是要聚焦在高度板上的博弈，其他轮动持续性和确定性存疑

汽车最近一直和机器人绑在一起走，今天把机器人踢下车。浙江世宝、广东鸿图、众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车等涨停。打高度的是浙江世宝，但浙江世宝不如同期的英联股份强势，汽车板块自己走复苏路线感觉也不太像，不好评价。

麦趣尔、人人乐、长白山、同庆楼、瑞尔特、小崧股份，消费的持续性其实不好，但有西安三剑客曲江文旅、西安饮食、西安旅游在去年和年初的表现似乎要对长白山有一定重视。这种还是偏个股资金演绎了，要做可能要采取比较激进的方法才有确定性，没有太多逻辑可以分析，不多说了。

信创-海量数据、中国软件、真视通；果链-环旭电子。

1、新能源赛道的反弹整体对短线提供不了确定性和弹性。只有发散的起点英联股份是短线能看的，可以考虑要不要去博弈英联股份新周期，明天襄阳轴承退下来有一定成功机会；

2、信创拉升的时点是一部分资金对AI、机器人线死心的时间点，尝试在科技线上把AI、机器人里溃逃的资金收拢起来，但感觉没有什么逻辑基础就生拉硬拽不容易。要是晚上有什么对应的利好消息刺激就要高看了；

3、其他机会比较稀少基础也薄弱，可以进入空仓等待阶段

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