20230630花匠复盘
2023-07-02 06:41:29 来源：雪球网 小 中
光模块九联科技、新易盛、联特科技、福晶科技、青山纸业、华工科技大涨，交换机沪电股份、共进股份涨停、重组华脉科技几个涨停
【资料图】
关于AI算力线的判断暂时还是没有变化，依旧是下降趋势中的反弹，我对算力线的定义还是光模块/光芯片周期的退潮期。可以把我上升时候参考的三原则反过来看就是退潮结束的观察点
光模块/光芯片退潮会以两种形式结束：
1、华西股份放弃挣扎回调（关于华西股份上板的评价参见我盘中的分时博弈分析贴）、中际旭创进入缩量休息震荡；
2、华西股份放量上攻涨停，中际旭创翻身上攻，开启光模块/光芯片新一波行情。
英联股份代表的pet、红星发展代表的锰，欧克科技、丰元股份、沃格光电、湘潭电化、蔚蓝锂芯、胜利精密、传艺科技、双星新材、宝明科技、德方纳米、黑猫股份、铜峰电子。
这些新能源的新技术路线其实可以放在一起看，本质上都是新能源采取聚焦策略对AI流出资金的争夺，新能源板块庞大，一起上分流出资金分不到几口。借着一些产业消息，把pet、钠离子、锰路线聚焦起来去做能够产生一定聚焦效应。
pet、锰产业技术变革相对整个新能源大板块能有多少逻辑突破、情绪加成并不明晰，大板块想启动需要资金依旧很多，可能不是当下市场情绪和资金量能支持的。
襄阳轴承三板、巨轮智能分歧转一致二板、林州重机叠加摘帽三板、圣龙股份、五方光电、拓邦股份、精工科技（碳纤维）、东风科技、中南建设、汉宇集团挖掘大涨，中大力德（反击板）、昊志机电趋势20
目前机器人的确定性在龙头巨轮智能和襄阳轴承，其他会呈现随机性，不做龙头就要接受随机性，做龙头就要接受退潮日可能的大阴线，各自权衡判断吧。
MR-深科达、五方光电、科瑞技术、智立方等，这条线之前也说了，一直异动，苹果也一直新高，值得重视和挖掘，目前看市场的选择是硬件强于内容。
代糖-保龄宝、莱茵生物；ccer-永安林业；跨境支付-仁东控股；券商-国盛金控；服装-浪莎股份、洪兴股份、赫美集团，参见好太太的走势，分支行情持续性不好，亮点和可操作性并不多。
2、继续看机器人条线，留意学习可能进入并行接班的MR
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