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前段时间那波切换几乎完美，前几天也把大部分大科技方向的仓位调给了中特估，昨天比较悲观减了很多仓手里有很多子弹。开盘集合竞价买了晶科能源和固德威，固德威挂低了没成交，开盘后又火急火燎的上车了中信博和海优新材。

现在手里还有些派能科技和海目星，五个票都是688开头的，说实话早盘快速冲高后又被砸回来很可怜，再次沦为了ai和中特估的血包！！！

明明知道创业板处于空头排列趋势，为什么切回光伏呢？我是这么想的，其实昨天减仓后我就开始防守了。见昨晚英伟达跌3%后，感觉我们市场跟风的大科技可能也会回调，大科技回调资金很可能回流新能源，所以集合竞价就买了晶科能源和固德威。开盘后游戏传媒芯片半导体如果快速下杀，我就赶紧冲了中信博和海优新材。还有个原因就是创业板已经跌到去年4.27大底2122附近了，这个位置很可能会有反弹，创业板如果有反弹主力肯定是新能源。之所以买光伏而没买新能车产业链，因为我在密切关注硅料价格变动，当下硅料已经跌到八九万了，根据六七月硅料的产能释放情况，可能很快就会跌到六七万，我估摸着月底就有可能，硅料跌到六七万这个位置后光伏板块差不多就会止跌企稳了。总之，综合各方面因素，早盘适当仓位切回到光伏产业链。

今天市场最强的是中特估尤其是金特估和地产基建，现在看昨天减仓中特估今天早盘切回光伏确实是两边打脸了，所幸还有半仓中特估仓位在。股市就是这样不会一直做对的。中特估其实是下午拉起来了，可能和开会再次喊话中特估有关。11：15拓维信息从-5%快速拉涨停，资金先是快速回流大科技游戏ai，下午1：15中特估带领大盘有波快速拉升，毫无疑问市场最认可的还是这两条主线。

我现在持仓主要是中特估还有光伏，还有部分子弹没用，如果昨天仓位没动大部分都是中特估那就完美了，可是没有如果。还好吧，光伏被套的并不太多，短期可能还没到底，现在进来也是为了博个反弹。光伏产业链我是这么想的，等硅料跌到六七万时我可能会重仓介入进来，今天算是有点抢跑了。这波光伏如果见底后，ETF至少会有30%的反弹，会有很多翻倍股，什么时候真正见底呢？$光伏ETF(SH515790)$ 可能在去年4.27低点附近1.04，还有10%多点的空间，会不会一波杀下去呢，有可能，也有可能会边反弹边下跌，因为会有资金像我这样抢跑的。光伏板块真正见底可能要等硅料的止跌企稳。

最后说说光伏板块细分机会，TOP电池无疑是最强的，钧达股份和abc电池的爱旭股份，银浆帝科股份其实也和TOP电池有关，他们三个是光伏产业链最强的票。TOP电池一体化龙头是晶科能源，一体化组件利润最好的是晶澳科技。降价爆量细分还有支架，中信博和意华股份。支架很有看头，其一钢铁价格下跌成本大幅度降低，其二组件降价后装机量暴涨直接利好支架尤其是移动支架渗漏率的提升，移动支架龙头是中信博。胶膜也受益于组件降价爆量，不过胶膜竞争格局不太好，随着原材料的不断走低二季度可能还会有减值，龙头是福斯特，弹性标的海优新材。下游电站：工商业的芯能科技和集中式的林洋能源，太阳能。其中芯能科技弹性很不错。储能：派能科技，鹏辉能源。逆变器：阳光电源，固德威，德业股份。储能和逆变器二季度出口有扰动，主要是意大利因为政策退补需求不达预期。耐心等吧，今年光伏会有大行情！

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