竞价后，发现汉仪股份异动，后面直接半路了一笔。开盘后，比较典型的是杭州热电和丰立都在跳水，说明情绪票日内兑现的比较严重，那么观察了鸿博股份的强度，发现上板的速度还是比较快的，然后鸿博板了以后金桥也在走强，那么这里奠定了ai的情绪，很多大小票开始反弹，而且比较明显的是我昨天预测的原文是【如果是ai走强，那么鸿博肯定得二板，剑桥连板还是有难度的，如果他继续连板整个板块又得高潮，我觉得如果ai明天走强，可能是鸿博连板剑桥阳线冲高震荡，然后应用端或者游戏方面的票有一些轮动】那么按照这个思路，在鸿博上板确定后，就是铺开买一堆应用类的票了，这里我的理解是当市场成交量不足的时候，剑桥这种票连续涨停是不太可能的，那么在cpo的票处于高位的时候，应用的很多超跌的且有业绩的票一定会补涨，不然你算力上天应用跟不上，逻辑上是说不过去的，这也是我这几天一直拿着冰川网络和万兴科技的原因，当然这里后续有强度的应用相关的票我都会去布局一下。

然后日内，其实周四的复盘也有说过，杭州热电作为周四当天杭州题材以及亚运题材和电力题材的多个龙头属性，首阴是值得低吸的，这个我是没参与，主要是担心停牌，但是日内低吸的可以有不少的浮盈，这里日内的轮动比我想象的也要快一点，下午剑桥一跳水，这些小票全都开始异动，分别是杭州热电和丰立智能，日内的弹性都非常大，但是你这样抢了尾盘，其实对周一的情绪票的接力的意愿是会打折的，而ai的提前分歧回落，周一如果能给个平底开，资金又会继续往上怼，当然了，如果北向回来不买，成交量不放大，那么依然是几个核心板块轮动的节奏，如果成交放大，我觉得这里ai板块是有三波启动的机会的，这个需要临盘去确认，这里指数见底后是否是开始一波反弹，还是说指数要继续磨底，边走边看就行了，至少核心的业绩相关的应用票在我眼里是有较大的持有价值的。

(资料图)

Cpo周五的弱势，一方面和剑桥跳水有关，另一方面和市场成交量没跟上也有关系，你这里面临前高位置，那么抛压肯定会大的，其他ai的分支都还没跟上呢，你一个人在那里突突突，大家肯定会担心，这里我的感觉是cpo横盘震荡一下，典型的就是剑桥横盘震荡下，然后再向上突破，这段时间让其他跌了好久的小弟反弹下，可能会是个跟好的选择，而cpo自身因为这段时间进去的筹码很多，也比较乱，需要盘整一下的。这里面包括算力，其实从周四爆发，周五有持续性，到周一已经是第三天了，按照近期的轮动思路，明天参与算力的性价比，仅有低吸鸿博这么一个操作了，其他的性价比可能都会偏低，但是鸿博这里连续缩量，所以也只能盘整分歧找低吸买点，不适合追高，它估计会开的很高，然后盘中回落放量，再拉起来，能不能继续连板不好判断。日内持续性要看市场的量能，另外要随时防备市场量能不够的话剑桥的修复是否会低于预期，要留个心眼。

然后应用端，其实周五也是跟风了剑桥的，影响稍微比cpo小点，这里看看周一能否做到和算力这段稍微分离一下，也就是高低切，这里主要是文化传媒，两个主板的作为情绪先锋，20cm的作为弹性先锋，看10cm的晋级强度去做20cm的买还是卖。

脑机题材，我觉得没啥意思，每年都会炒作下，明天可能创新医疗会顶个一字，然后很多高开，到时候的结局只会比周四的cpo更惨。

医药，等了两天，拓新其实还是能吃好几个点的，但是周五下午拉板的东西实在是看不上，而且题材感觉确实没有延续性，那么也就是轮动的时候稍微蹦跶下，意思也不大。

先看市场成交量，如果指数走强且情绪跟上，那么接力鸿博股份，同时关注ai方向的20cm半路机会，类似于之前的汉仪股份，荣信文化世纪天鸿这类：鸿博打慢了没买到，连着两次因为手慢没买到的票，后面大概率就放弃了，跟他无缘；汉仪股份荣信文化和世纪天鸿都参与了，这三个有点可惜，要是都竞价上车其实会很舒服，日内汉仪股份和世纪天鸿都有冲板动作，可惜都失败了。

如果成交量跟不上，那么考虑做轮动预期，这里依然是看医药方向的拓新药业或其他适合半路的品种，赛道方向主板看钧达股份和沃格光电，20cm我这里有帝科股份的先手，新高票也是可以格局下的：其他题材，因为药和中字头其实都有先手，上午都有有轮动过，其实就不适合追了，另外早盘鸿博和金桥上板后，日内的方向就比较清晰了，做ai。

中字头，如果明天指数走阳线，那么也是绕不开的，观察下中船汉光的强度做做T，或者考虑切到板块内更强的票里去：个人中船汉光是走了，日内其实中船会做T的话也有不少的弹性的，另外中字头相关的中国科传和中科信息日内低吸的弹性都不错。

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