世界观点：CXO行业的一些逻辑

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世界观点：CXO行业的一些逻辑

2023-05-26 14:16:11 来源：雪球网小 中

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趁着医药行业比较悲观，这半年大致把各个领域扫描了一下。CXO行业有一些逻辑，在这里贴一下，抛砖引玉。

看好的逻辑非常简单，理论上这是我们国家参与全球分工的一个典型行业，有比较优势。并且创新药研发基本算是永续行业，国内国外都一直会有成长。在整个链条中，都有国内的企业深度参与。悲观时候可以看看负面逻辑。

1.脱钩，概率极小，核心科技不在我们手上的行业，老板没太多必要和打工者脱钩。

2.增速下行。确定，国内创新药投资热潮退潮，国外新冠结束后可能面临衰退。

3.估值贵。大部分在30pe或者以上。

4.供应大增。确定，特别是CDMO有大量的产能投放，过去几年景气，大家都在增加投入

不确定项:1.如果这行业这么赚，那么大药企是不是可以也做这个生意，或者很多环节自己动手。

2.大的cro龙头在很多领域上可能会和药企有竞争关系。

大家畅所欲言~

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