环球信息:人工智能

2023-05-04 09:14:35 来源：雪球网小 中

【资料图】

作者：合力出奇迹

上游硬件端：包括AI芯片（英伟达、寒武纪、海光信息等）、储存（佰维储存、朗科科技、江波龙、深科技等）、服务器（中科曙光、工业富联、浪潮信息、鸿博股份、拓维信息等）、光模块（剑桥科技、联特科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、华工科技、杰源科技等）、云计算（中国移动、中国电信、光环新网等）等涨幅居前。

中游模型端：随着百度、360、阿里、华为、商汤、昆仑万维等相继发布大模型，通用大模型已经不再稀缺，甚至未来还会有过剩的嫌疑，只有能够更好落地商业化的大模型公司才值得期待，因此对360、云从科技、科大讯飞等中间位置的公司反而比较尴尬，走势也率先走弱，未来大模型公司的走势变得相对不那么确定。期间模型上游的数据采集如海天瑞声是第一波龙头，第二波里逐步没落，此外模型训练需要涉及到资料库，因此拥有海量学术数据的中国科传（万方数据）、同方股份（中国知网）等也受到青睐。

下游应用端：应用端国外主要是微软的办公套装、自动生成图片（midjourney）等比较火爆。但国内股民想象力更加丰富，因此发酵得更加充分一些，目前看出版（叠加了训练素材因素）（中国科传、果麦文化、南方传媒等）、游戏（三七互娱、神州泰岳、盛天网络、汤姆猫）、电影（上海电影、唐德影视）、电商（焦点科技、华凯易佰、光云科技）、广告（蓝色光标、）、办公（万兴科技、福昕软件、金山办公）、安全（永信至诚、美亚柏科）、金融（同花顺、金证股份、财富趋势）

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