5.1论当下造船核心|今头条
2023-04-30 12:15:32 来源：雪球网 小 中
$中国船舶(SH600150)$
【资料图】
$中船防务(SH600685)$
$中国重工(SH601989)$
造船的核心是看新增订单量，不要去算利润
没有订单，哪来利润，有了订单，需要算利润？
集装箱船爆订单阶段已经是过去式，当下的情况已经不需要去看集装箱船相关的了，所以也就是不需要去看利润
上图可以看到，集装箱船是占比最少的，然后是油船，占比最多的是散货船
船到了20年以上，一定是要慢慢拆的，当下不论是油船还是干散货船，20年以上的船占比超过百分之8，这部分就是未来的潜在新增订单
也就是说，接下来的3年，造船周期会因为上述因素必然到来，不确定的是这个时间点是什么时间
也就是说，当下大家讨论的重点是，现在，或者说今年，造船能否迎来第二阶段的一个涨幅？
那么核心点在哪里？
排除集装箱，剩下油跟干散货
干散货供给跟油船类似，需求大头是在铁矿石，也就是基建跟房地产，也就是经济，这个需要等一个拐点，而无法预判，目前没有类似的一个蛛丝马迹，所以，当下节点，去掉
那么只剩下了一个油船，油船去年因为俄乌战争加速了运价上涨，去年的核心是需求端的一个刺激，供给从去年到现在，刺激并不大
关于之前论述的油船供给问题，其实从去年到现在，一直没有变现，体现在是中远海能的股价上
好的，分析到这里，答案已经呼之欲出了
也就是说如果看好造船，你一定程度上要看好，中远海能，因为只有供给的出清，导致运价的上行，才能让油船船东有动力去下订单，去爆订单
否则的话，造船的一个上涨动力，其实短时间看，并不会过于强劲
所以正确的认知是，你要看好中远海能，才能看好造船，这就是当下的一个情况
如果不看好油船接下来的供给出清，那当下造船其实也比较困难有大的行情
因为只有供给出清，运价上行，油船船东会有更加强劲的动力去下订单，如果只是在当下的情况下，也会去下订单，但是爆订单，存在一定难度
对于造船，只有爆订单，才是大周期
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