当前热讯：SQM倒下后，锂矿股买谁好?

2023-04-25 14:13:51 来源：雪球网小 中

(资料图片仅供参考)

$美国雅保(ALB)$ ceo说，雅宝在2042年之前不会受影响。且雅宝的优势在于，在2042之前还会有无数次智利大选，右派足以在期间推翻左翼政策。而Sqm问题是马上面临六年后的续约问题，谈判筹码对sqm极为不利，而且智利官员已经说了要【重点对sqm进行谈判】目前开始跟sqm谈了，搞报复的倾向非常明显。因为历史原因，国会可能会否决boric的全盘国有化，但可能会全票通过对sqm的报复，所以sqm真的是四面楚歌了，上行空间有限，不再值得持有。喜欢盐湖的真的不如全部换到lac。lac就是新的sqm。

我建议，海外锂矿股: 尽量回避SQM，加雅宝，加pls，加min，加lac。但不要把其中任何一只仓位加的过重(min除外，min有三个业务分散风险)。其中目前最低估是lac，其次雅宝，之后是min，最后是pls。未来的lac就是新的sqm，裤衩里盐湖马上就会是全世界第二大锂盐湖。

国内锂矿股: 聚焦有大量锂辉石的企业，回避碳酸锂为主的企业。$天齐锂业(SZ002466)$ 合理估值要往下砍25%至少。$赣锋锂业(SZ002460)$ 现在可能更值得考虑了，但是赣锋墨西哥有矿。墨西哥政府已经宣布国有化墨西哥所有锂矿，哪怕墨西哥什么锂都没生产。赣锋有裤衩里50%，但是不如直接买lac合算。lac才三十亿美元。

最后，也不要对澳洲抱有过大的期望。虽然澳洲已经是全球除了中国外对采矿业最友好的国家，但是现在澳洲已经全面左倾。除了塔斯马尼亚外所有省包括联邦政府都落入了工党手里。风险还是有。

对锂价未来的判断越来越困难，建议保持风险暴露，但别过于重仓。投新能源资源股，除了锂外，最好的选择是嘉能可。

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