A股盘面观察230419
2023-04-19 22:12:30 来源：雪球网 小 中
我觉得AI板块需要业绩证实的细分，都炒不长，因为多数都会被证伪，或者估值有上限。只能脱实向虚，业绩差到不用看的，或者估值足够低的。机构不用考虑眼下业绩，只需想象上限空间的，才能持续到最后。所以我觉得传媒游戏、影视IP是个挺好的方向。部分国产替代的芯片设计也是如此，不用看业绩，只看替代空间与行业天花板。
工业富联，因为丢单或郭老板的言论，跌停。收盘后丢单澄清了。看了龙虎榜，买卖也很均衡。本身是价值重估，机构对估值总有上限。
(相关资料图)
光模块，市场龙头的逻辑与业绩，我觉得存疑。行业龙头，估值已高，需要23年的成长性，这块待财报验证。PCB，道理类似。中信证券拆解AI800服务器，说光模块只需要两个，而且是25G/100G。机构之间正在辩论。
服务器，中科曙光，相对其业绩，我觉得估值匹配。浪潮信息，如果不是制约的消息，早就新高了。液冷，连接器等，都是跟着服务器。
慈文传媒，接替上海电影，成为影视IP的市场龙头，龙虎榜机构主买。
电魂网络，机构预期23年4亿净利润，亚运电竞，游戏新龙头。
游戏板块现在分化。吉比特，三七互娱走弱了，估计一季报预期一般。昆仑万维，360也属于游戏板块，大模型的炒作也走弱了。
港股游戏IGG，从底部起来涨了200%，新游数据较好。本身退出港股通挖了一个坑，以后50亿市值左右，要注意风险。
当时选择完美时，就是补涨的思路。现在看走势是比较强的，120日，250日RPS都是90以上。
4月19日，幻塔九域上线，我觉得热度很高，taptap上评分也有上行。具体游戏如何，我不懂。
完美本身游戏，影视，IP，电竞，题材契合。影视与IP和慈文传媒联动，游戏与电竞和电魂网络联动。
最近一个月券商研报20多份，对完美23年业绩预期16亿左右。这么多的研报，估计大家对他的业绩，或者潜在利好有预期。
【天龙2】
1、买量：公司买量和两三年前相比更加节约，且会实时根据产品动态调整买量策略。今天白天天龙2主要依靠自然量，但是产品本身较适合买量，后面会在合适时间节点开启买量。公司会实时跟踪数据情况，实时进行买量决策。
2、利润：按常理判断，产品季度初上线且流水规模预计不小，但是本身为买量型产品，且并非完全自研自发产品，故二季度利润贡献暂时难以判断。天龙2按流水分成比例获得收益。
【日系IP产品】
一拳：1月已首测，Q2国内二测和海外首测
百万：1月已首测，年中二测
P5：3月首测反馈较好，现处于量产内容阶段
【幻塔】幻塔海外版本还在国内版本之后，更新节奏会参考国内更新节奏。
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