环球信息:坚持产业周期投资…
2023-04-12 22:33:18 来源：雪球网 小 中
虽然无比确定新产业周期到来，但还是觉得一切来得太疯狂…
去年十月开始的数字经济行情，这半年来虽有波动调整，但一直是持续向上，事物发展不可能是线性的，却是螺旋上升的...
(相关资料图)
11月份的地产行情，港股和中概股行情...
疫情放开后的莲花清瘟行情，消费旅游酒店行情...
3月份的ai行情，4月份的硬件半导体行情...
但只有数字经济是贯穿始终，始于政策派生，并完美符合产业发展路径，这是认知逻辑...
涨得好，跟核心逻辑未必有关系...
因为认知逻辑，而提前布局，涨起来的，就是好...
每个阶段都会有板块表现，不管是困境反转触底反弹，利好消息，业绩超预期，还是资金偏好，都属于阶段性，无法打通思维的硬核逻辑...
除非某一个产业迎来确定性爆发红利...
如果地产不再产业红利，如果消费医药医疗也很难再有人口红利，如果新能源刚过产业周期第三阶段，那么：
这些都不符合产业周期投资理论，就要放弃...
如果ai的发展无法理出完整的，像数字经济这样的政策叠加产业的繁荣路径，那么：
ai也不符合产业周期投资理论，也只能放弃...
所以过去半年，可能未来的三五年，数字经济都会给相信产业红利，并坚定按照产业路径投资的人确定性回报，甚至改变财富阶层...
那么只要你不是第三阶段才开始相信，就都能赚到钱，这就是产业投资对我们的厚爱...
虽然被很多不懂的人，吐槽就是炒作题材概念，但是我想说，只有产业周期红利才是最能给你投资的企业额外的价值...
这不是掏口袋的博弈，不是哄骗你上车，甚至欢迎你下车，给一路上开始悟道的人机会，哪一个产业周期并不是最早发现的人获利最多：
但肯定是最深刻理解的人，收获最多...
有去年一开始来了，就去地产和中概的，有觉得消费和医药最放心的，有在颠簸中担心调整深，提前下车的，还有去买ai和芯片半导体的...
但是还有上个月才来，就收获颇丰，除了账户上的，更重要是认知上的，这才是最重要的...
将决定这个产业周期完成后，你到底会变成什么样的投资人...
本文收录于微信公众号，数字经济是确定性的下一个产业周期…
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