环球信息:坚持产业周期投资…
2023-04-12 22:33:18 来源:雪球网 小 中
虽然无比确定新产业周期到来,但还是觉得一切来得太疯狂…
去年十月开始的数字经济行情,这半年来虽有波动调整,但一直是持续向上,事物发展不可能是线性的,却是螺旋上升的...
(相关资料图)
11月份的地产行情,港股和中概股行情...
疫情放开后的莲花清瘟行情,消费旅游酒店行情...
3月份的ai行情,4月份的硬件半导体行情...
但只有数字经济是贯穿始终,始于政策派生,并完美符合产业发展路径,这是认知逻辑...
涨得好,跟核心逻辑未必有关系...
因为认知逻辑,而提前布局,涨起来的,就是好...
每个阶段都会有板块表现,不管是困境反转触底反弹,利好消息,业绩超预期,还是资金偏好,都属于阶段性,无法打通思维的硬核逻辑...
除非某一个产业迎来确定性爆发红利...
如果地产不再产业红利,如果消费医药医疗也很难再有人口红利,如果新能源刚过产业周期第三阶段,那么:
这些都不符合产业周期投资理论,就要放弃...
如果ai的发展无法理出完整的,像数字经济这样的政策叠加产业的繁荣路径,那么:
ai也不符合产业周期投资理论,也只能放弃...
所以过去半年,可能未来的三五年,数字经济都会给相信产业红利,并坚定按照产业路径投资的人确定性回报,甚至改变财富阶层...
那么只要你不是第三阶段才开始相信,就都能赚到钱,这就是产业投资对我们的厚爱...
虽然被很多不懂的人,吐槽就是炒作题材概念,但是我想说,只有产业周期红利才是最能给你投资的企业额外的价值...
这不是掏口袋的博弈,不是哄骗你上车,甚至欢迎你下车,给一路上开始悟道的人机会,哪一个产业周期并不是最早发现的人获利最多:
但肯定是最深刻理解的人,收获最多...
有去年一开始来了,就去地产和中概的,有觉得消费和医药最放心的,有在颠簸中担心调整深,提前下车的,还有去买ai和芯片半导体的...
但是还有上个月才来,就收获颇丰,除了账户上的,更重要是认知上的,这才是最重要的...
将决定这个产业周期完成后,你到底会变成什么样的投资人...
本文收录于微信公众号,数字经济是确定性的下一个产业周期…
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