“三桶油”的中特估行情，为啥只有中国海油吊车尾？逆转机会又在哪里？-每日焦点

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“三桶油”的中特估行情，为啥只有中国海油吊车尾？逆转机会又在哪里？-每日焦点

2023-04-11 20:29:09 来源：雪球网小 中

#市赚率#

【资料图】

注意看上表，在年报发布之后，中国海油AH股的上涨幅度，可以说是全面落后于另外“两桶油”。

那么，逆转机会又在哪里呢？理论上来说，应该是在本月发布的一季报当中。

众所周知，今年一季度的国际平均油价，已经跌回了2021年，只有76美元而已。

有鉴于中国海油的桶油成本只有30美元左右，所以今年一季度仍然会有“暴利”，至于另外“两桶油”却只是“微利”。

根据笔者的测算，中国海油一季度的ROE至少应该在4%以上，甚至有望达到4.6%（相关链接：网页链接）。

个人预测，如果不出什么幺蛾子的话。市场先生也将在一季报之后，正视中国海油的优秀赚钱能力。

考虑到今年一季度的油价明显高于2021年四个季度当中的三个。因此，引用2021年的ROE计算市赚率估值，也是比较保守的。

截至今日收盘，中国海油H股的修正市赚率估值仅为0.46PR（40%股利支付率），明显要比另外“两桶油”更具性价比。

文章的最最后，再以股息率角度来看。即便支付28%的股息税，中国海油H仍可吊打全场。截至今日收盘，笔者重仓中国海油H，轻仓中国石油H。

$中国海洋石油(00883)$$中国海油(SH600938)$$中国石油(SH601857)$

@今日话题 @如意大乖乖 @RemiRemi @星星闪耀双瞳 @勤劳的超超啊 @周期及其趋势

延伸阅读：《如何最公平的估值茅台与银行》网页链接

延伸阅读：《巴菲特唯一给出准确估值的股票》网页链接

延伸阅读：《40美分买入1美元的内在价值》网页链接

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