有色金属的长周期繁荣天天热消息

2023-04-11 19:13:11 来源：雪球网小 中

今儿先看跌幅榜，都是刀刃向内的C新股，市场昨儿礼貌性的向注册制致敬了一天，AI板块标杆票已经进入出货状态，一边下行一边反抽，但依靠过热的余温仍然在板块内的细分打出不错的表现，比如数据安全合规层面。美国就ChatGPT等AI工具监管措施公开征求意见，与此同时，我们这边也发布了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》。监管层面对C端产品铺开具有较强的约束力，更多还是去看B端提高工作效率的应用。

最离谱的还是南边市场的商汤，前两天打预期的资金进来，今儿发布结束直接提裤子走人。同样感叹港股市场的，还有3月新出炉的动力电池装车数据，中创新航。3月中创新航起量市占率达到10.28%，这里面可能有下游车企对应产业链的共荣比拼。

ps：储能最大的特点是日历寿命、循环寿命要达到20年以上，且储能大系统，1Gwh的储能电站超过150万颗电芯，所以对产品一致性要求是汽车动力电池的1万倍（4个数量级）以上，而往往在交付初期看不出来，劣质产品将会造成业主在安全与财务方面的巨大损失——by宁德时代。宁子对储能的品控观点还是可圈可点的，这与上游原材料的品质是相关的，以及去理解目前市场混乱的报价，碳酸锂和碳酸锂的区别，大概就像苹果手机和xx手机的区别。

【资料图】

关于资本开支，很多人觉得用生产成本去衡量赚钱就可以开支了，对矿山前期并购等一系列巨额支出视而不见，矿业周期的属性不存在合理pe的稳定值，一切看的都是供需与时间轴，没有超额利润的繁荣就不会有资本开支。【思考题】假设，小明花一百亿收了一个矿，按照一般规模给它算100万吨LCE储量吧，赶紧做了个ppt号称挖矿成本5万/吨，那么，小明是不是可以吊打同行，把市场价格打到6万？（5万+20%“合理”利润）

至于锌离子电池，看看现在钠离子的量产情况，咱直接拍元素周期表吧。

贵金属这边，黄金前两天天方夜谭的聊来着，用一个货币霸权推翻另一个货币霸权，那跟之前有什么区别呢？历史上英镑与美元争夺铁王座时，对全球货币市场的冲击，导致了“全输”的结果，推动世界重返金本位。历史在不断重复，用“共识”去推翻当前的王座，显而易见要比用另一个“国王”要好——“特色金本位”。

有色金属挖矿的碎碎念，长周期繁荣，不要被短周期的库存波动蒙蔽，一旦繁荣，那必将旷日持久，一旦过剩，那也将是暗无天日。上一个十年的暗无天日，已经消灭了那些还有记忆的矿工。

中证有色矿企市值top10，座次表激烈变动中。

小助理：想明白了没？

$紫金矿业(SH601899)$$赣锋锂业(SZ002460)$$天齐锂业(SZ002466)$

@今日话题#雪球星计划##新能源基金见底了吗#

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